⚡️ ЦБ: компании адаптировались к сложностям с трансграничными платежами

Укрепление рубля, которое случилось в декабре-январе, происходило по мере того, как компании в России смогли адаптироваться «к новой структуре и каналам расчетов по внешнеторговым операциям», а также ему помогли экспортеры, которые увеличили продажи валюты во второй половине декабря. Об этом Центробанк пишет в обзоре, посвященном рискам на финансовых рынках за январь 2025 года.

Крупнейшие экспортеры (в выборку входит 29 групп) в декабре 2024 года резко увеличили продажу валюты на 66% по сравнению с ноябрем 2024 года — до $13,2 млрд.

Столь заметный рост обеспечили нефтегазовые компаний, однако ЦБ называет такое их поведение «разовым фактором». Увеличение продажи валюты экспортерами произошло отчасти из-за отсутствия у них крупных погашений валютных обязательств.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💶 Названы главные риски введения цифрового евро для банков Европы

Введение цифрового евро может стать серьезным вызовом для банковского сектора Европы, угрожая рентабельности банков и создавая риски для фондирования, пишет рейтинговое агентство Scope в своем новом докладе. Аналитики предупреждают, что цифровой евро способен подорвать доходы банков от выпуска карт, обработки транзакций и других комиссий, особенно в условиях жесткой конкуренции со стороны финтех-компаний. Дополнительно угроза исходит от возможного перетока депозитов: поскольку цифровой евро будет выпускаться напрямую ЕЦБ, он может восприниматься как более надежный актив по сравнению с банковскими вкладами. Это приведет к снижению объема привлеченных средств, росту стоимости фондирования и потенциальным проблемам с кредитованием.

🔺 Более того, в периоды финансовых кризисов люди и компании, скорее всего, будут переводить значительные суммы из банковских вкладов в цифровые евро, что приведет к нехватке ликвидности и подорвет стабильность банковской системы», — говорится в докладе.

В Scope подчеркивают, что банки вынуждены будут сделать значительные инвестиции в цифровую инфраструктуру, чтобы адаптироваться к новой реальности. Им предстоит настроить платежные шлюзы, усилить кибербезопасность и обеспечить соответствие регуляторным требованиям, связанным с интеграцией цифрового евро.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💼 Золото, фонды денежного рынка и депозиты оказались самыми доходными в 2024 году

За 2024 год самым доходным вложением оказалось золото, которые по итогам прошлого года выросло на 44,6%, следует из «Обзора рисков финансовых рынков» ЦБ РФ. Высокий уровень доходности показали также и рублевые фонды денежного рынка и депозиты (как рублевые, так и валютные), что объяснялось высоким уровнем процентных ставок в экономике.

В первый месяц текущего года ситуация с доходностью от вложений в разные инструменты кардинально изменилась. Так, индекс строительной отрасли вырос на 23,3%, депозиты в долларах и евро, наоборот, показали снижение на фоне укрепления рубля. В январе золото сохраняло свои позиции, его доходность по итогам месяца составила 3,4%.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🗣 Администрация Трампа расформировывает группу «охотников» за российскими активами

Администрация Трампа расформировывает Task Force KleptoCapture — группу Министерства юстиции США, созданную в 2022 году для обеспечения санкционного режима и преследования российских олигархов. Как сообщает Reuters, в распоряжении нового генпрокурора Пэм Бонди говорится, что ресурсы теперь будут перенаправлены на борьбу с наркокартелями и международными преступными группировками.

С момента создания группа арестовала активы на $700 млн и предъявила обвинения более чем 70 лицам, включая Олега Дерипаску и Константина Малофеева. Подразделение также добилось ареста яхт, приписываемых Сулейману Керимову и Виктору Вексельбергу.

🔺 Увидим ли мы теперь внезапный приток капитала российских олигархов в США? Я так не думаю, — заявил Эндрю Адамс, первый руководитель KleptoCapture, ныне партнер юридической фирмы Steptoe. — Но мы увидим резкое снижение темпов привлечения к ответственности посредников, связанных с Россией».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💲💲💲💲💲Важные финансовые новости, которые вы могли пропустить вчера, 6 февраля 2025 года:

👉 ЦБ: компании адаптировались к сложностям с трансграничными платежами

👉 Золото, фонды денежного рынка и депозиты оказались самыми доходными в 2024 году

👉 FT: Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке и «Альфастраховании»

👉 Societe Generale в 2024 году вдвое сократила активы, связанные с РФ, до €500 млн

👉 Банки не сильно верят в бурное развитие рынка секьюритизации

👉 Большинство российских компаний не страхуются от утечки данных

👉 Названы главные риски введения цифрового евро для банков Европы

👉 В Совфеде предложили варианты решения вопроса с пенсией самозанятых

👉 Администрация Трампа расформировывает группу «охотников» за российскими активами

А также новости из мира инвестиций, которые вы можете прочитать в нашем специальном канале Frank Media Invest:

👉 Вложения частных инвесторов в облигации выросли на 141%, до 104 млрд

👉 УК «Первая» к лету запустит комбо льготного инвестсчета и ПИФов

👉 НПФ «Ренессанс накопления» получил допуск в систему гарантирования

👉 В начале 2025 года среднедневной объем торгов акциями вырос до 143 млрд рублей

👉 Сумма требований УК «Первой» к Euroclear превысила 200 млрд рублей на фоне ралли на американском рынке

👉 С 7 февраля акции МКПАО «Циан» получат первый уровень листинга

👉 Сбербанк подтвердил планы заработать в этом году больше прибыли, чем в 2024-м

👉 Рынок многотраншевой секьюритизации в ближайшие 2 года может достичь 700 млрд

👉 Российские инвесторы в 2024 году купили 34,4 тонны золота

@frank_media @fm_invest

#digest

📌 Власти утвердили параметры списания регионам 1,1 трлн бюджетных кредитов

Правительство утвердило новые правила списания части бюджетных кредитов, предоставленных регионам, сообщает «Коммерсантъ».

В рамках этой инициативы планируется «условное прощение» двух третей задолженности, сформировавшейся к 1 марта 2024 года.

По оценкам Минфина, в период с 2025 по 2029 год регионы смогут высвободить 1,1 трлн рублей.

Однако под списание не подпадут целевые инфраструктурные кредиты, которые регионы получали в последние годы, а также займы, предназначенные для поддержания остатка средств на едином бюджетном счете.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

⬇️ Резервный банк Индии снизил процентную ставку до 6,5%

Резервный банк Индии (RBI) снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 6,25% впервые за пять лет. Именно такое решение от монетарного комитета RBI прогнозировали большинство аналитиков.

Индийская экономика остается сильной, хотя глобальные перемены затрагивают ее, заявил во время пресс-конференции председатель RBI Санджай Малхотра.

Также индийский ЦБ снизил прогноз роста ВВП страны на финансовый 2025 год до 6,7%, как и прогноз инфляции - до 4,2%. Целевой диапазон по инфляции у местного центробанка составляет 2-6%, а таргет - 4%.

❤ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🇪🇺 Банки ЕС поднимают требования к минимальным остаткам на счетах россиян

Часть европейских банков подняли требования к минимальным остаткам на счетах для граждан России, имеющих второе гражданство или европейский вид на жительство, пишет РБК со ссылкой на юристов и управляющих активами, чьи клиенты сталкивались с этим.

По словам сооснователя и управляющего партнера Smartgen Multi-Family Office Марка Ойгмана, тренд на повышение минимальных остатков на счетах со стороны европейских банков для граждан России наблюдается последние полгода. 

🔺 Изначально банки подняли этот лимит в 2022 году, но если раньше минимальный размер остатков составлял $2 млн, то теперь он доходит до $5 млн, $10 млн и даже $15 млн. Из-за этого граждане России переводят капитал из европейских банков в более лояльные для них юрисдикции, в том числе в Израиль, США и т.д.», — указал финансист.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🧳 Объем выплаченного крупными банками кешбэка достиг порядка 300 млрд в 2024

В 2024 году крупные банки выплатили клиентам порядка 300 млрд рублей в виде кешбэка, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Суммы раскрыли представители Сбербанка, Промсвязьбанка (ПСБ), Совкомбанка и Т-банка.

В 2023 году крупнейшие банки начислили около 200 млрд рублей, однако тогда ПСБ не предоставлял данные, в отличие от ВТБ, пишут «Ведомости».

Рост выплат банки связывают с расширением программ лояльности, увеличением клиентской базы и ростом расходов по дебетовым картам.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🇨🇾 Гурьевская Perpecia получит компенсацию в $16,6 млн от Renaissance Securities

Кипрская компания Perpecia Ltd, связанная с семьей Гурьевых, совладельцами «Фосагро», получит компенсацию в размере $16,6 млн (1,5 млрд рублей) за заблокированные ценные бумаги, хранящиеся в бельгийском депозитарии Euroclear, пишут “Ведомости” со ссылкой на решение Арбитражный суд Москвы.

Как следует из материалов дела, помимо Euroclear, компенсацию Perpecia выплатит Renaissance Securities — кипрская компания группы «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова, которая управляла этими бумагами от имени Perpecia. Также выплатить средства обязаны банк «Ренессанс кредит» и две компании, ранее принадлежавшие Прохорову: «Ренессанс брокер» и «Ренессанс капитал – финансовый консультант». Эти компании попали в число соответчиков в процессе судебного разбирательства до их продажи.

В качестве эквивалента зависших из-за западных санкций расчетов и замороженных денежных средств на счетах Perpecia в Renaissance суд взыскал еще $6 млн (540 млн рублей) и 52,5 млн рублей.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🕯 Банки сократили выдачу кредитов россиянам на 28% в январе

За первый месяц 2025 года объем выданных населению кредитов снизился на 28,2%, до 441,5 млрд рублей, следует из предварительной оценки объема выданных кредитов Frank RG. Годом ранее в январе 2024 года снижение было более значительным — просадка составляла 41,9%.

🔽Наибольшее снижение за месяц как и год назад показал объем выдач ипотечных кредитов, который сократился за месяц сразу на 54,1%, до 126,8 млрд рублей.

🔽На втором месте по сокращению — автокредитование, выдача кредитов в этом сегменте за январь снизилась на 26,5%, до 84,7 млрд рублей.

🔽Объем выдачи кредитов в сегменте POS-кредитования снизился на 5,8%, до 23,7 млрд рублей.

✔️Единственным сегментом, где объем выдач вырос это сегмент кредитов наличными (+6,4%, до 206,4 млрд рублей).

❤ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🛩 Суд в Ирландии по застрявшим в России самолетам поставил рекорд по числу задействованных юристов

Крупнейшие мировые лизингодатели самолетов Avolon и BOC Aviation урегулировали судебные разбирательства в Ирландии со страховщиками по поводу воздушных судов, застрявших в России после введения западных санкций в 2022 году. SMBC Aviation Capital, еще один ведущий лизингодатель, также достиг соглашений с Swiss Re и Scor Europe — двумя из 18 страховщиков, которых он привлек к суду в рамках коллективного иска шести лизинговых компаний в Высоком суде Ирландии. Условия сделок не разглашаются.

Ирландский процесс, начавшийся в июне прошлого года, охватывает страховые претензии на сумму около 2,5 млрд евро ($2,6 млрд). Как отмечает Reuters, он является самым масштабным в истории страны по количеству задействованных юристов. Всего после февраля 2022 года в России застряли более 500 иностранных самолетов стоимостью около $10 млрд.

❤ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

👁 Проверка клиентов по биометрии в приложении станет добровольной для части банков

Центробанк смягчил подход к критериям для мобильных приложений приложений банков, которые не относятся к системно значимым. Об этом следует из проекта указания Банка России, которое было опубликовано в конце января.

Проект предполагает отмену указания № 6225-У 2022 года, которое обязывало банки предоставлять возможность клиентам-физлицам открывать депозиты и получать кредиты рублях после идентификации с использованием мобильного приложения.

🔺 Отмена указания означает, что использование биометрии при проведении идентификации будет добровольным, — объяснила директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов Ингосстрах-банка Полина Берсенева.

🔺 Послабление было принято из-за ограничений размещения мобильных приложений кредитных организаций в цифровых магазинах, — объяснили Frank Media в ЦБ. Там также отметили, что отмена указания понадобилась для «синхронизации» с изменениями законодательства.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🇪🇺 Европейский центральный банк ожидает крупнейшая кадровая перестановка

Европейский центральный банк готовится к крупнейшей кадровой перестановке с 2019 года: до конца года истекают полномочия семи из 26 членов Совета управляющих, включая Клааса Кнота, одного из ведущих «ястребов» в ЕЦБ, сообщает Bloomberg. Их уход может повлиять на баланс сил внутри регулятора в момент, когда экономика еврозоны замедляется, инфляция остается высокой, а торговая политика США грозит новыми рисками.

Хотя резкой смены курса не ожидается, неопытность новых членов может затруднить принятие решений и усложнить прогнозирование политики ЕЦБ.

🔺Эти изменения происходят в самое неподходящее время: экономический прогноз ухудшается, а новички могут быть более склонны к ошибкам», — отмечает Карстен Бжески, глава макроисследований ING. Внутри Совета уже намечаются разногласия по поводу глубины снижения ставок и уровня нейтральной ставки, который не тормозит и не стимулирует экономику.

Bloomberg предупреждает, что предстоящие перестановки — лишь пролог к более серьезным изменениям в 2026–2027 годах. Тогда истекают полномочия президента ЕЦБ Кристин Лагард, вице-президента Луиса де Гиндоса и главного экономиста Филиппа Лейна.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💲💲💲💲💲Важные финансовые новости, которые вы могли пропустить вчера, 7 февраля 2025 года:

👉 Банки сократили выдачу кредитов россиянам на 28% в январе

👉 Проверка клиентов по биометрии в приложении станет добровольной для части банков

👉 Объем выплаченного крупными банками кешбэка достиг порядка 300 млрд в 2024

👉 Власти утвердили параметры списания регионам 1,1 трлн бюджетных кредитов

👉 Европейский центральный банк ожидает крупнейшая кадровая перестановка

👉 Банки ЕС поднимают требования к минимальным остаткам на счетах россиян

👉 Гурьевская Perpecia получит компенсацию в $16,6 млн от Renaissance Securities

👉 Резервный банк Индии снизил процентную ставку до 6,5%

👉 Суд в Ирландии по застрявшим в России самолетам поставил рекорд по числу задействованных юристов

А также новости из мира инвестиций, которые вы можете прочитать в нашем специальном канале Frank Media Invest:

👉 Биржевой сегмент рынка СПФИ Мосбиржи будет закрыт

👉 Фонды денежного рынка все чаще сталкиваются с оттоками — Cbonds

👉 «Циан» заявил об обмене расписок на акции российской компании

👉 «Русал», «Фосагро» и «Новатэк» готовят выпуски евробондов с расчетами в рублях

@frank_media @fm_invest

#digest

🔅 Депозиты в долларах в 2024 году принесли их владельцам большую доходность, чем рублевые, несмотря на рост ставок. Но ни рубль, ни доллар даже вместе не догнали золото

@frank_media

🖌✒️ СРО «Мир» нашла изъяны в проекте по противодействию мошенничеству в кредитовании

Саморегулируемая организация микрофинансистов СРО «Мир» направила замечания к проекту поправок в законы «О банках и банковской деятельности», «О микрофинансовых организациях» и т.д. Занопроект направлен на противодействие мошенничеству, в том числе в кредитной сфере.

Письмо опубликовано на сайте СРО и адресовано одному из авторов законопроекта — депутату Анатолию Аксакову, пишет «Коммерсантъ».

Несмотря на поддержку законопроекта в целом, в СРО «Мир» указывают, что некоторые его положения «представляются недостаточно проработанными». Есть риск несоблюдения баланса интересов, что также отразится на уровне защищенности граждан, подчеркивают в СРО.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

👉 Модульбанк обновляет концепцию филиала «Хайс»

Филиал Модульбанка «Хайс», запущенный в 2021 году как онлайн-платформа для индивидуальных предпринимателей (ИП), с февраля 2025 года обновляет стратегию, команду и продуктовую линейку.

Теперь он позиционируется как первый в России лайфстайл-банк без тарифов для ИП, сообщил «Ведомостям» представитель Модульбанка.

«Хайс» будет зарабатывать на донатах за предоставляемые услуги. По ожиданиям руководства, банк станет для клиентов не просто финансовым учреждением, а полноценным family office, за который они добровольно захотят платить.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💳 Сбербанк планирует закрыть дочерний «Драйв Клик банк» в 2025

Сбербанк планирует закрыть дочерний “Драйв Клик банк”, ориентирующийся на автокредитование, в 2025 году, сообщил источник “Коммерсанта” в крупном отечественном банке. По его словам, сокращение портфеля розничных кредитов дочернего банка связано с передачей “Сберу” пулов кредитов по договору цессии.

Собеседник в другом банке, связанным с автокредитованием, уточнил, что часть сотрудников уже перешла из “дочки” в Сбербанк и в 2025 году планируется перевод всего его бизнеса в материнскую структуру.

Третий источник, знакомый с ситуацией, говорит, что “Драйв Клик банк” остановит выдачу автокредитов после 14 февраля, но продолжит передачу портфеля Сбербанку, а потом будет ликвидирован.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

⬇️ Уровень одобрения кредитов банками в январе снизился до 5%

В январе уровень одобрения кредитов в банках снизился до 5%, что является рекордным минимумом, пишут “Известия” со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни». Для сравнения, в январе 2024 года показатель находился на уровне 22%.

В ВТБ указали, что уровень одобрения потребкредитов в январе этого года сократился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По данным банка, в этом году спрос на кредиты в целом на фоне высоких ставок оказался ниже на 30%, чем годом ранее.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media