™️ Российская нефтянка укладывается в квоты ОПЕК+.

И даже оставляет небольшое пространство для маневра – примерно 28 тыс. баррелей в сутки. Общая добыча по итогам июня немного превысила 9 млн баррелей в день.

В соответствии с соглашением ОПЕК+ ежедневное извлечение нефти в России в июне выросло на 78 тыс. баррелей и должно было достигнуть 9,16 млн баррелей, но вмешались компенсации – минус 111 тыс.

В августе показатель должен дополнительно увеличиться – участники ОПЕК+ договорились о возвращении на рынок 548 тыс. баррелей в сутки, на рынке ожидали уже привычных 411 тыс.

До этого, несмотря на повышение квот примерно на 1 млн баррелей в сутки с марта по июнь, аналитики не увидели фактическое увеличение поступлений нефти на рынок.

™ Нефтебаза

™️ Данные по экспорту бензина начали расходиться.

Официальная статистика по поставкам на внешние рынки не публикуется, поэтому приходится смотреть на заявления аналитиков, которые буквально в рамках одной недели начали сообщать разное.

По данным Центра ценовых индексов, за прошедший месяц отгрузки топлива на экспорт только морским транспортом достигли 432 тыс. тонн, плюс 61% относительно июня прошлого года и в 3,3 раза больше, чем в мае этого. Для сравнения, максимум этого года был зафиксирован в январе – 650 тыс. тонн.

При этом в Reuters насчитали цифру куда меньше – 341 тыс. тонн в сумме, причём всеми видами транспорта, а не только через порты.

Из интересного – в СМИ зафиксировали рост поставок в Монголию, куда топливо отправляется по межправительственному соглашению, что подразумевает исключения из ограничений на экспорт.

Сейчас отгрузки на внешний рынок запрещены для всех, кроме НПЗ, которые выдают не менее 1 млн тонн в год.

™ Нефтебаза

™️ "Газпром нефть" запустила "Биосферу". 

Компания ввела в строй один из ключевых объектов программы экологической модернизации Омского НПЗ – теперь 99,9% всей использованной воды будет возвращаться в производство. В 2017 году "Газпром нефть" запустила аналогичный комплекс и на своем Московском НПЗ.

Если говорить в абсолютных числах, то теперь нефтеперерабатывающий завод экономит порядка 10 млн кубометров воды и в три раза сокращает забор из Иртыша.

"Биосфера" очищает воду в несколько этапов: сначала проходит механическая и физико-химическая обработка, затем — биологическая очистка с последующей фильтрацией через активированный уголь и обеззараживанием ультрафиолетом, за счет чего вода становится пригодна для повторного использования.

Благодаря программе модернизации, которую Омский НПЗ реализует с 2008 года, предприятие снизило общее воздействие на окружающую среду на 40%, а в перспективе показатель достигнет 65%.

Инвестиции "Газпром нефти" в строительство "Биосферы" составили 28,7 млрд рублей. Комплекс разработан российскими инженерами, причём можно сказать, что запускали его почти всей страной – в работе участвовали почти 200 компаний из 16 регионов России, включая подрядчиков Омской области.

На церемонии выхода "Биосферы" на полную мощность присутствовали вице-премьер Дмитрий Патрушев, глава "Газпром нефти" Александр Дюков и губернатор Омской области Виталий Хоценко. Все руководители отметили, что реализация проекта существенно повышает экологические стандарты в масштабе всей отрасли.

™ Нефтебаза

™️ Brent держится у $70.

Нефть обновила максимум с 23 июня, спасибо стоит сказать хуситам и Минэнерго США, которые совместными усилиями смогли поднять котировки Brent до $70,1 за баррель.

Йеменские повстанцы до этого последний раз атаковали корабли в апреле, но за последнюю неделю резко активизировались – пострадали уже два сухогруза, один из которых затоплен.

Операторы танкеров, скорее всего, начнут менять маршруты на более длинные, но безопасные, так что транспортировка нефти станет дороже.

Американское Минэнерго понизило прогноз добычи в США – сказывается нежелание нефтяников инвестировать в период относительно низких цен, плюс увеличившаяся стоимость нефтяной инфраструктуры из-за пошлин.

Для поддержания устойчивого роста американской добычи цены должны быть на уровне в $80 за баррель, если закладывать сюда повышение цены стали и алюминия – к показателю можно смело добавлять ещё 15-20%.

™ Нефтебаза

⛽️ Торговля нефтепродуктами на бирже вышла на рекорд, но есть нюанс.

По данным "Петербургской биржи", объем торгов нефтепродуктами за первые полгода достиг 18,2 млн тонн – на 3% выше уровня прошлого года и новый максимум для биржевой торговли. В денежном выражении рост составил 5%, общий объем сделок превысил 1 трлн рублей.

Главный вклад в увеличение торгов внесло дизельное топливо: продажи выросли на 8% до 9,4 млн тонн. В то же время объем продаж автомобильного бензина снизился на 4%, до 5,2 млн тонн. Особенно заметно просела торговля Аи-92 – минус 7% к аналогичному периоду 2024 года.

В сегменте Аи-95, напротив, есть небольшой рост на 2%, до 2,1 млн тонн. На него, в отличие от Аи-92, цены за рубежом не снижались, а значит у НПЗ не было стимулов уменьшать поставки на внешний рынок из-за падения демпфера.

Лучшая динамика, правда, но не самые большие у нефтехимической продукции – плюс составил 29%, до 402 тыс. тонн, что позволило частично компенсировать снижение в сегменте бензинов и поддержать общую статистику торгов.

Также на бирже в первом полугодии было реализовано:

🟠 806,8 тыс. тонн авиакеросина, -4% к 2024 году;

🟠949 тыс. тонн мазута, +12% к 2024 году;

🟠1,3 млн тонн СУГ, -1% к 2024 году.

При этом розничные цены на бензин остаются относительно стабильными. По данным Росстата, в третьей декаде июня стоимость Аи-92 прибавила всего на 0,2% до 56,92 рублей за литр, Аи-95 – на 0,3% до 62,17 рублей за литр.

Если считать с начала года прирост составил 3,2% и 3% соответственно – очевидно недостаточно, чтобы поддержать маржинальность АЗС.

™️ Нефтебаза

⚡️ "Татнефть" получила "Петрус".

Согласно указу президента, компания "Петрус" переходит под временное управление дочерней структуры татарстанских нефтяников в лице "СафПэт Актив".

"Петрус" – крупный производитель пластиковой упаковки, владеет им кипрская структура PET.RUS PLASTIC. Прошлый год, по данным Руспрофайл, компания закрыла с выручкой в 26 млрд рублей и чистой прибылью в 2,3 млрд.

Ранее в СМИ сообщалось, что активы компании были арестованы в начале июня по требованию "Татнефти", а сам спор может быть связан с хищением "Укрнафтой" 800 тыс. тонн нефти на сумму в $400 млн в 2008 году.

™ Нефтебаза

™️ Генпрокуратуру не устраивает качество Международного арбитража.

Судебное разбирательство "Газпрома", немецкой Wintershall Dea и всех-всех-всех причастных становится все запутаннее. Компании судятся уже давно, но последние новости приходили в середине весны, когда в процесс вмешалась Генпрокуратура.

Как выяснилось, ведомство сильно не устраивает состав судей Международного арбитража в Гааге, где проходит разбирательство между "Газпромом" и немцами.

Сама Wintershall Dea ещё осенью прошлого года продала британской Harbour Energy все свои активы за пределами России, включая и совместные предприятия с "Газпромом".

После выхода компании с российского рынка в январе 2023 года и подписания президентом указов о передаче долей иностранцев отечественным структурам, Wintershall Dea заявила о фактической экспроприации инвестиций.

Само разбирательство в суде идёт, мягко говоря, со скрипом – из состава суда добровольно вышли несколько арбитров, включая представителей Франции и Индии, причём последний отказался участвовать в деле буквально в начале июля.

В непредвзятости всех остальных Генпрокуратура сильно сомневается – это или представители недружественных стран, или те, кто ранее представлял украинские структуры в спорах с Россией.

Не то чтобы мы ждали, что спор на миллиарды евро удастся решить быстро, но, похоже, что теперь какого-либо решения ждать и вовсе не приходится.

™️ Нефтебаза

™️ Нефтегаз платит больше всего налогов.

Даже если это НДФЛ – Forbes опубликовал рейтинг крупнейших налогоплательщиков с налогом на доходы физических лиц больше одного миллиарда рублей. Все подсчёты, правда, примерные.

Представителей нефтегазового сектора в рейтинге всего трое, зато все в первой пятёрке:

🟠Уже второй год рейтинг возглавляет Леонид Михельсон – его НДФЛ за прошлый год оценили в 11,2 млрд рублей. В списке самых богатых людей России, кстати, совладелец СИБУРа и НОВАТЭКа занимает третье место, размер состояния на конец 2024 года – $28,4 млрд.

🟠На четвёртом месте расположился бывший президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов с НДФЛ в 3,3 млрд рублей. В рейтинге самых богатых предпринимателей он занимает первое место с результатом в $28,7 млрд.

🟠Пятое место занял Леонид Федун, ещё один выходец из ЛУКОЙЛа. Размер уплаченного НДФЛ – 2,9 млрд. По состоянию на конец 2021 года он напрямую владел 1,45% акций компании. Кроме того, он контролирует 100% акций "Нефтяного фонда промышленной реконструкции и развития", которому, по оценке Forbes, принадлежит около 0,5% компании.

™ Нефтебаза

™️ Импортозамещение в нефтегазе дошло до 90%.

За что купили, за то и продаём – глава Минэнерго Сергей Цивилёв сообщил, что закрыто уже 1800 позиций из 2000. Оставшиеся технологии заместят до 2027 года.

Раньше мы все базировались на стандартах Американского института нефти. Теперь мы сами создаем свои стандарты, и в соответствии с этими стандартами мы разрабатываем импортозамещение. У нас примерно из 2000 позиций 1800 импортозамещены - это уже наши технологии, сделанные по нашим стандартам

Вице-премьер Александр Новак недавно сообщал, что по итогам прошедшего года объём нефтегазового машиностроения уже превысил 500 млрд рублей. Правда, полностью заместить зарубежные поставки планируется только к 2030 году.

При этом мало кто говорит про программное обеспечение для нефтегаза, где дела обстоят явно хуже.

По итогам 2023 года нефтегазовые компании потратили на российский софт только 19%. Остальное, соответственно, ушло на иностранные западные программные продукты. Нынешний уровень импортозамещения IT в нефтегазовой отрасли оценивается в 40–60%.

™ Нефтебаза

™️ В ОПЕК+ хотят прекратить повышать добычу с октября.

Увеличение добычи готовится к паузе – сентябрь должен стать последним месяцем увеличения извлечения нефти.

В начале месяца участники сделки, сократившие добычу суммарно на 2,2 млн баррелей в сутки, согласовали ее увеличение на 548 тыс. баррелей с августа.

Если считать с начала весеннего восстановления объемы, то суммарные объёмы выросли уже на 1,78 млн б/с. Хотя аналитики сомневаются, что вся нефть доходит до рынка.

Следующая фаза предполагает возврат на рынок ещё 1,66 млн, но альянсу явно нужно взять паузу, чтобы оценить влияние на рынок.

™ Нефтебаза

™️ Ливия продолжает зазывать российских нефтяников.

Настойчиво, но нефтяники в лице "Татнефти" и ЛУКОЙЛа пока не стремятся возвращаться. Татарстанская компания формально возобновила деятельность в 2021 году и даже открыла несколько новых месторождений, но на этом всё и остановилось.

Изначально "Татнефть" начала работу в Ливии ещё в 2005 году, но приостановила проекты в 2011 году на фоне начавшейся гражданской войны.

Ливийское руководство уже предлагало "Татнефти" поучаствовать в строительстве нового НПЗ, причём с оригинальной аргументацией – чтобы обходить санкционные ограничения.

Российские нефтепродукты подпадают под ценовой потолок, а вот топливо, произведенное из российской нефти на мощностях третьих стран, – нет.

Схема выглядит так: нефть доставляется в Ливию через порты Черного моря, перерабатывается на месте и экспортируется — предположительно, на европейский рынок. Однако проект вызывает вопросы: сколько будет стоить завод, как быстро он окупится и будут ли к этому моменту действовать санкции, чтобы в сложных лазейках был смысл.

Главный сдерживающий фактор инвестиций в Ливию – нестабильная внутриполитическая ситуация.

Формально Ливией управляет Правительство национального согласия, признанное ООН, но фактически большую часть страны контролирует Палата представителей – избранный парламент, именно с ним и взаимодействует "Татнефть".

Споры между двумя центрами власти о распределении доходов от добычи углеводородов происходят регулярно. Это нередко приводит к остановкам экспорта, что делает страну крайне рискованной для крупных вложений.

™ Нефтебаза

™️ Потолок цен на нефть хотят сделать плавающим.

Еврокомиссия предложила ввести динамический ценовой потолок на российскую нефть – нижняя планка должна быть на 15% меньше текущей рыночной стоимости барреля.

Схема рассматривается как компромиссный вариант в рамках обсуждения 18-го пакета санкций против России. Изначально Брюссель предлагал снизить фиксированную планку с $60 до $45 за баррель, но столкнулся с возражениями: Словакия и Венгрия выступили против инициативы.

Эстония, в свою очередь, заняла противоположную позицию – там заявили, что заблокируют пакет, если потолок не будет понижен.

Про сам ценовой потолок мы не слышали уже давно. Последнее осмысленное упоминание было аж в августе прошлого года, но и оно связано не с механизмом работы, а с поимкой страховщиков из G7, которые продолжали страховать российские танкеры.

Каким образом Еврокомиссия планирует контролировать соблюдение новой нормы – непонятно. Формально потолок влияет на экспорт российской нефти – как только цены падают, к транспортировке присоединяются больше танкеров.

Но большая часть отгрузок выполняется теневым флотом, который ценовой потолок просто игнорирует, так что его можно снижать хоть до нуля.

™ Нефтебаза

Кто взрывает танкеры?

Рейтерс опубликовал материал о загадочных взрывах на танкерах, которые участвовали в перевозках российской нефти.

Напомним о трёх таких случаях в начале года в Средиземном на судах, принадлежащих греческим и кипрским судовладельцам. Кроме того, в порту Усть-Луга пострадал танкер Koala.

Там же, в Усть-Луге, недавно произошёл инцидент на танкере Eco Wizard во время погрузки аммиака. А чуть ранее, в конце июня, у берегов Ливии в результате взрыва пострадало судно Vilamoura с 1 млн баррелей нефти на борту.

Теперь греческие судоходные компании, заходящие в российские порты, вынуждены усиливать защиту своего флота:

Суда, ожидающие за пределами российских якорных стоянок и других зон, периодически меняли свои позиции, чтобы сделать их менее предсказуемыми, в то время как экипажи были начеку от любых перемещений вокруг своих судов. Два других источника добавили, что изучаются и иные меры, такие как дистанционная подводная проверка корпусов.

Что характерно, вслед за Financial Times, Рейтерс намекает на возможного заказчика охоты на танкеров:

Три источника в сфере безопасности, консультирующие отрасль, но не участвующие напрямую в расследовании, заявили, что изучают возможность причастности украинских специалистов к некоторым взрывам, учитывая возражения Киева против участия греческих судов в транспортировке российской нефти.

Особенно впечатляют комментарии британских(!) экспертов.

Кори Рэнслем, Dryad Global (кибербезопасность на море): суда, заходящие в российские порты, столкнулись с "растущей опасностью саботажа со стороны организованных субъектов, спонсируемых государством, или прокси-групп в условиях российско-украинского конфликта".

Элли Шафик из Vanguard Tech (управление морскими рисками) прямо допускает, что в некоторых инцидентах, вероятно, были замешаны "украинские государственные или связанные с государством субъекты".

™️ Грузопоток

™️ Экспорт дизеля просел в июне.

Суммарные поставки на внешние рынки из России в прошлом месяце составили 3,4 млн тонн – на 14% меньше, чем в мае. Но если считать относительно июня прошлого года, то экспорт вырос – плюс 21%.

Поставки в Турцию, одного из ключевых покупателей российского дизеля, в июне снизились на 24%. Но свято место пусто не бывает: в Марокко было направлено 116 тыс. тонн дизеля, плюс 16% к маю, в Сингапур – 94 тыс. тонн, что вдвое больше, чем месяцем ранее.

Главная причина снижения отгрузок – сезонный ремонт на НПЗ, уже в июле ожидается возвращение части мощностей в строй, так что морской экспорт вернётся на круги своя.

У железнодорожных поставок таких проблем нет – в июне они показали рост на 10%, достигнув 309 тыс. тонн. Основной прирост пришёлся на Таджикистан – экспорт в страну вырос на 52%, до 50 тыс. тонн, на четыре тысячи тонн больше импортировал Казахстан, т.к. Павлодарский НПЗ ушёл на обслуживание.

™ Нефтебаза

🛢Urals держится ниже $60 за баррель.

Цены на главный сорт российской нефти никак не могут выйти за $60, причём уже с апреля.

По последним данным, стоимость отгрузки нефти Urals в российских портах Балтийского и Чёрного морей составляет около $58 за баррель, не включая расходов на транспортировку и страхование.

Кратковременный рост стоимости выше этого уровня был только в июне – он совпал с повышением цен на Brent на фоне ирано-изральского конфликта.

Правда, у понижения цены есть и небольшой плюс – к перевозкам нефти возвращаются танкеры со страховым покрытием, оформленным в странах ЕС или G7.

™ Нефтебаза

™️ У кого больше газа?

Запасы нефти анализировали в прошлые выходные, на этих смотрим на природный газ, где безоговорочно лидирует Россия - 63,5 трлн кубометров на конец прошлого года, по данным Роснедр.

Если сравнивать с ближайшими конкурентами в лице Ирана и США, то российские запасы больше на 40% и 300% соответственно.

В сумме три ведущие страны - Россию, Иран и Катар - контролируют 51 % мировых доказанных запасов природного газа.

™ Нефтебаза

™️ ОПЕК даст войти.

Организация всегда открыта к присоединению новых членов, если они отвечают всем необходимым критериям и целям. Об этом заявил генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс.

Он намекнул, что в состав организации в перспективе может войти кто-то из африканских стран. Прозвучали Сенегал и Намибия, но опять-таки пока это все неофициально и слишком далеко от реализации. Так, в Намибии запасы нефти были обнаружены совсем недавно, а Сенегал начал ее добычу только в 2023 году.

Сейчас в ОПЕК входят 12 стран. Последние изменения в ее составе произошли в декабре 2023 года, когда Ангола обиделась на решение о сокращении добычи от ОПЕК+ и покинула организацию.

Также в феврале этого года Бразилия присоединилась к Хартии сотрудничества ОПЕК+. Полноценным участником организации это ее не сделало, так что до ОПЕК стране тоже далеко. Хотя Хайсам аль-Гайс выразил готовность принять еще и бразильцев.

™ Нефтебаза

™️ На новых санкциях пока поставлен мальтийский крест.

Издание Politico сообщило, что теперь ЕС не может согласовать 18-й пакет санкций против России из-за позиции Мальты. Представители островного государства не согласны с предложением Еврокомиссии ввести потолок цен на экспорт российской нефти на уровне 15% ниже рыночной стоимости. Последняя должна была бы рассчитываться по среднему показателю за три месяца.

Схема рассматривается как компромиссный вариант в рамках обсуждения 18-го пакета санкций против России. Изначально Брюссель предлагал снизить фиксированную планку с $60 до $45 за баррель, но тогда столкнулся с возражениями Словакии и Венгрии. Теперь вот Мальта с ее "удобным флагом" торпедирует очередную спорную инициативу начальства из Брюсселя.

™ Нефтебаза

Цифровизация растет, но окупается плохо.

⌨️ В 2024 году объем инвестиций в цифровизацию в нефтегазовом секторе России составил около 60 млрд рублей. Но при сопоставимых по масштабам проектах, как указано в исследовании "Рексофт", срок окупаемости инвестиций у отечественных компаний примерно в 1,2 раза дольше, чем у зарубежных.

Проблемы с окупаемостью возникают из-за удаленности месторождений и необходимости инвестировать в собственные разработки продуктов. Помимо этого тормозят процессы изначально низкая степень цифровизации отрасли и большая степень унификации объектов геологоразведки, разработки и добычи.

🤖 Средний срок окупаемости инвестиций в проекты с использованием промышленных роботов составляет от 1 года до 3 лет, а иногда и больше. А развитие промышленного интернета вещей сдерживается зависимостью от иностранных компонентов, в том числе датчиков, что создает трудности с получением данных для калибровки цифровых двойников.

Драйвером 3D-печати стало ограничение на доступ к запчастям иностранных производителей - аддитивные технологии применяются для создания различных деталей. Вот только срок эксплуатации напечатанных изделий, как правило, в несколько раз меньше, чем оригинальных, при этом некоторые детали требуют сертификации. Срок окупаемости 3D-принтеров в нефтегазовом секторе составляет менее года.

🛸 Самую высокую оценку целесообразности инвестиций в исследовании получили беспилотные системы, в том числе воздушные и подводные дроны, и искусственный интеллект. Но как пишет "Ъ", на практике ситуация с масштабированием ИИ-технологий сильно отличается - для большинства компаний отрасли в приоритете базовая автоматизация: замена ПАК и ПО на значимых объектах КИИ.

™️ МашТех