👨‍💻 Латиноамериканский агрошахматный стол

1️⃣ $60 млрд экспорт АПК Бразилии в КНР (2023). Помимо сои, Китай все активнее закупает кукурузное масло, арахис и DDGS. В секторе белка утверждены ещё 38 бразильских мясопереработчиков – на КНР уже приходится свыше половины поставок бразильской говядины. По кофе подписан контракт на 2,5 млрд USD (240 тыс. т к 2029 г.), а стратегический диалог выводит на совместные проекты по биотехнологиям и низкоуглеродному земледелию.

2️⃣ Перспективы сделки ЕС–МЕРКОСУР. В Париже Лула по-бразильски попросил Макрона «открыть сердце» торгсоглашению, пообещав ратификацию за свой полугодовой срок главы МЕРКОСУР. Франция, напротив, настаивает на «зеркальных» эконормах и даже на экстренном механизме ограничения импорта, опасаясь удара по собственным фермерам.

3️⃣ Региональная статистика-2024

🟡Бройлеры: Бразилия 5,5 млрд (+3 % к 2023), Мексика — 1,97 млрд (ожидают 2 млрд в 2025), Колумбия — 0,9 млрд (тоже к 1 млрд).
🟡Тоннаж: 15 млн т, 3,85 млн т и 1,8 млн т соответственно.
🟡Несушки: Мексика 175 млн, Бразилия 137 млн, Аргентина 58 млн (совокупно 65 % поголовья ЛатАМ).

😷 Грипп птиц давит на бразильский рынок курятины

1️⃣ 16 мая на коммерческой ферме Бразилии впервые подтвердили HPAI. За две недели:

🟡Внутренний обвал цен. По данным Cepea, избыток продукции и «сезонная» слабость спроса резко потянули котировки вниз.
🟡Минус 12,9 % по выручке и 14,4 % по объёму экспорта в мае – $655 млн и 363 тыс. т соответственно.
🟡BRF уверена в скором снятии эмбарго, ссылаясь на жёсткую биобезопасность и отсутствие новых «коммерческих» очагов более трёх недель.

2️⃣ Логистика под давлением

🟡 В разгар эпизоотии Всемирная ветеринарная ассоциация напомнила: стресс от перевозок усиливает заболеваемость; при возможности следует минимизировать транспортировки живой птицы, а рейсы проводить в «щадящих» температурах и с обязательным доступом к воде.

🤓 Halal-мост США ⇔ Индонезия и «умная» логистика

1️⃣ 20 мая Islamic Services of America (ISA) и индонезийское BPJPH подписали Letter of Intent в посольстве Индонезии, согласовав взаимное признание сертификатов Halal. Аккредитации ISA одобрены регуляторами Индонезии, Малайзии и Сингапура; соглашение упростит экспорт американской говядины и FMCG, а заодно поддержит программу USDA «Farmers First».

2️⃣ В тот же контур вписывается Melhorn Sales, Service & Trucking: 3 июня компания заложила первый камень хаба в Van Wert (Огайо). Душевые, спецодежда, мойка прицепов, бортовые дезраспылители — до 120 000 птиц/сутки с высоким уровнем биобезопасности; 40 новых рабочих мест.

📰 Яйцо 2.0 и растительный вызов Европе

1️⃣ Eureden Oeuf × Griffiths Family Foods создают E&G Sales Co (старт — 1 октября). Портфель: жидкое яйцо, омлеты, пашот, egg-bars. Штаб-квартира в Шропшире; Eureden закрывает экспортный контур, GFF — сети розницы и HoReCa Британии.

2️⃣ Plukon Food Group (№ 3 рынка птицы ЕС) покупает стартап Vega Insiders и завод в Уденхауте. Бренд и команда сохраняются; экспертиза R&D по «кебабу», «бекону» и «фалафелю» на растительной основе интегрируется в группу.

🧪 mRNA + наночастицы: новое слово в вакцинации птицы

✏️ Учёные Университета Коннектикута создали белковую наночастицу из бычьего альбумина (BSA), которая захватывает отрицательно заряженную мРНК и защищает её от разрушения. У цыплят, получивших наночастичную мРНК-вакцину от вируса инфекционного бронхита, титр антител вырос в 1000 раз. Команда тестирует аэрозольную форму, что поможет снизить стресс и трудозатраты.

👨‍💻 Пробиотики в кормлении бройлеров: стратегия здоровья и альтернативы антибиотикам

🥸 Диетолог Стив Притчард рекомендует использовать пробиотики как долгосрочную профилактическую меру:

🟡Пробиотики не заменяют антибиотики мгновенно, но при правильном выборе и применении с начала жизни птицы улучшают микробиоту и показатели здоровья.
🟡Основные критерии выбора: термостойкие штаммы, эффективность доказана в коммерческих условиях, чёткий механизм действия (усвоение, защита слизистой).
🟡Среди примеров: Gallipro Fit — термостойкий, содержит 3 штамма Bacillus; давал прирост веса и снижение смертности на 3 пункта в конверсии.

📘 Вывод: пробиотики — важный инструмент современной стратегии птицеводства, особенно для снижения зависимости от антибактериальных препаратов.

🇲🇾 Малайзия: устойчивый внутренний спрос — но давление со всех сторон

🥸 CAB Cakaran, крупнейший интегрированный птицеводческий холдинг Малайзии, прогнозирует устойчивую динамику рынка за счёт:

🟡Урбанизации и роста доходов;
🟡Высокого потребления курятины и самообеспеченностью птицей.

😑 Но сектор сталкивается и с вызовами:

🟡Отмена субсидий снижает маржу;
🟡Рост стоимости кормов;
🟡Активный импорт замороженного мяса из Таиланда давит на цены.

👨‍💻 Итог: чистая прибыль CAB за 2Q выросла на 31 %, но без субсидий рентабельность остаётся под давлением.

📘 Вывод: малайзийское птицеводство держится благодаря сильному внутреннему спросу, но тесно связано с политикой и глобальным рынком кормов.

🧐 ЕС vs. Украина: конец безквотного режима?

🤓 С 6 июня ЕС отменил режим беспошлинного импорта из Украины, вернувшись к квотам по агропродуктам, таким как сахар, яйца и птица.

🫢 Это приведёт к значительным потерям: $800 млн недополучено в апреле–декабре 2025 года. Особенно уязвимы секторы птицы, меда и сахара.

🙄 Возможные общеэкономические последствия:

🟡Снижение объемов экспорта на 15 – 25%.
🟡Потери валютной выручки могут достигать $2,5-3,2 млрд.
🟡Ценовое давление внутри страны за счет перенасыщению внутреннего рынка (мед, сахар, яйца).
🟡Ослабление позиций Украины в цепях добавленной стоимости ЕС.

🇧🇷 Бразилия: эпизоотическая угроза и экспорт

1️⃣Вспышки гриппа птиц:

🟡Новый очаг в Мату-Гросу (домашняя птица): MAPA подтвердило в эту субботу (7 июня) обнаружение ВПГП на натуральной птицеводческой ферме в муниципалитете Кампинаполис, штат Мату-Гросу. Подтвержденная вспышка ВПГП среди домашней птицы не накладывает ограничений на международную торговлю бразильской птицеводческой продукцией.
🟡Эффективность контроля признана и властями, и представителями индустрии (BRF), которые говорят о том, что снятие эмбарго ожидается в течение нескольких дней.
🟡 Вспышки ГП дали бразильским поставщикам возможность увеличить долю на мировых рынках. Так, после продажи 50% акций мясоперерабатывающей компании JBS в апреле бразильский производитель яиц Mantiqueira Brasil начинает реализацию проектов с нуля в Колорадо, США. Компания планирует выйти на мировой рынок.

2️⃣ Экспорт:

🟡Экспорт в мае составил 393,4 тыс. тонн (-12,9%; май 2024 - 451,6 тыс. тонн). ABPA говорит отом, что уровень поставок стабилен, несмотря на приостановки на 20 рынках.
🟡Отгрузки в ЕС выросли на 46% в месячном выражении, что частично компенсировало падения в Китае (-28%), ЮАР (-20,5%), Мексике (-18,8%).
🟡Годовая динамика положительная: за 5 месяцев +4,8% по объёму (2,256 млн тонн), +10,18% по выручке (4,234 млрд долларов США).

👨‍💻 ФАО: Мировые цены на продовольствие в мае

🥸 Цены на мясо выросли на 1,3% с апреля. Цены на говядину, свинину и баранину выросли, а говядина достигла рекордного максимума. Цены на птицу снизились из-за избыточных поставок в Бразилии после ограничений на импорт, связанных со вспышкой птичьего гриппа.

🇿🇦 Грипп птиц в Южной Африке: кризис и меры противодействия

1️⃣ Масштаб проблемы: Птицеводство ЮАР переживает острый кризис из-за вспышки ГП, что привело к приостановке импорта курятины из Бразилии и создало серьезные проблемы для продовольственной безопасности страны.

2️⃣ Меры реагирования:

🟡Массовая вакцинация домашней птицы с привлечением специалистов из Преторийского университета и Совета по сельскохозяйственным исследованиям
🟡Приоритетная защита зон высокого риска и коммерческих стад
🟡Создание инфраструктуры для обеспечения холодовой цепи при транспортировке вакцин
🟡Усиление контроля через систему отслеживания и отчетности
🟡Расширение штата ветеринарных специалистов (50 новых сотрудников)

3️⃣ Организационные изменения:

🟡Национальная система прослеживаемости скота “от фермы до вилки”
🟡Совет по биобезопасности с участием представителей различных ведомств
🟡Модернизация производства вакцин в Ондерстепорте
🟡Улучшение служб экстренного реагирования
🟡Партнерство с традиционными лидерами через модель dip-tank

4️⃣ Система контроля:

🟡Регулярную оценку уровня биобезопасности на фермах
🟡Мониторинг распространения вируса
🟡Согласование мер контроля с рисками биобезопасности
🟡Оперативное реагирование на новые вспышки

5️⃣ Последствия для населения:

🟡Малообеспеченных районах, где курятина является основным источником белка
🟡Рабочем классе и бедных слоях населения
🟡Местных производителях, сталкивающихся с высокими затратами на корма

6️⃣ Перспективы решения:

🟡Диверсификацию источников импорта
🟡Развитие местного производства с государственной поддержкой
🟡Укрепление ветеринарного контроля
🟡Создание резервных фондов для быстрого реагирования на вспышки
🟡Международное сотрудничество в сфере ветеринарного надзора

👨‍💻 Глобальные альянсы: от слияний до научных визитов

1️⃣ Слияние BRF и Marfrig: две бразильские компании, производящие в совокупности более 10,7 млн тонн комбикормов в год, объединяются в MBRF Global Foods Company SA. BRF занимает 3-е место в мире по производству мяса птицы (1,67 млрд бройлеров в год), а Marfrig известен как крупнейший экспортер говядины. Их объединение направлено на глобальную экспансию, налоговую и операционную синергию.

2️⃣ Визит Cargill в Aviagen: делегация из Латинской Америки, Европы, Азии и США посетила объекты Aviagen в Нидерландах и Шотландии. Делегаты изучали геномные технологии (обработка миллионов образцов ДНК ежегодно) и устойчивые практики разведения. Aviagen использует геномику с 2012 года и активно инвестирует в повышение благополучия и продуктивности птицы.

😷 Угрозы ВПГП и санитарные вызовы

1️⃣ H5N1 продолжает угрожать птицеводству и здоровью людей в Азии и за её пределами:

🟡Камбоджа: 10 вспышек с июля 2024 года, более 6400 птиц уничтожено. Смертельный случай у ребёнка в мае 2025 года.
🟡Южная Корея: вирус обнаружен у 4 домашних уток и дикого леопарда. Приняты меры дезинфекции и карантина.
🟡Индия и Китай: выявлены заражения у диких кошек, фазанов и людей (в Китае — 8 случаев H9N2, 1 — H10N3 и 1 — H5N1).

2️⃣ Компостирование в США: вместо сжигания и захоронения применяют биоразложение. На фермах компостируют до 1,2 млн птиц за раз с использованием древесной щепы и органических материалов. Метод снижает риски загрязнения и экономит миллионы долларов.

3️⃣ Новый законопроект в США: компаниям с выручкой >100 млн долларов запретят получать компенсации за убой птицы от H5N1, если они не докажут экономическую необходимость.

🤨 Взгляд внутрь птицефабрики: микробиом, антибиотики и риски

🤓 Учёные из Бангладеш исследовали микробиом на птицефабриках, взяв более 2700 проб из кормов, воды, помёта, клоаки и с рук персонала.

👨‍💻 Результаты:

🟡В мазках с рук преобладал Enterobacter (до 27%), в клоаке — Acinetobacter (31%) и Shigella (23%).
🟡В помёте и корме доминировали полезные бактерии — Lactobacillus (до 37%) и Enterococcus.
🟡Выявлены гены устойчивости к антибиотикам.

🤔 Вывод: нужно усиливать биобезопасность, следить за санитарией, обучать персонал и пересматривать протоколы кормления.

🎤 Международная экспансия и устойчивое развитие

🧠 США и Вьетнам: благодаря гранту USDA на $242 600, экспорт кормов из США во Вьетнам вырос на 40% — с $1,6 млн в 2023 году до $2,8 млн в 2024. AFIA активно развивает партнёрства и миссии на месте.

😎 Maple Leaf Foods (Канада):

🟡Доход в 2024 году — 4,9 млрд USD, сотрудники — 13 500 человек.
🟡Сокращение выбросов Scope 1 и 2 на 5,1%, Scope 3 — на 15,6% с 2018 года.
🟡Переработка отходов — 94,1%, на трёх заводах — 100%.
🟡100% свиноматок содержатся в открытых помещениях, 99,9% птиц — с оглушением в контролируемой атмосфере.
🟡Поддержка 250 000 акров регенеративного земледелия.

🧪 Наука и добавки: Nor-Grape укрепляет здоровье кур

📖 Исследование в Poultry Science показало, что полифенольная добавка Nor-Grape улучшает минеральный состав костей у кур-несушек: больше кальция, фосфора и меньше деформаций. Добавка продлевает продуктивность кур и улучшает благополучие стада без изменения рациона по макроэлементам.

🤓 Инвестиции в технологии: как Olymel автоматизирует переработку птицы

🤨 Канадская компания Olymel инвестирует 142 млн CAD в расширение завода в Труа-Ривьере. Завод получит ИИ-системы, автономные линии и экологически чистые решения: рекуперацию тепла, водооборот и промышленные батареи. Новая линия обеспечит 400 рабочих мест и снизит нагрузку на сотрудников. Это крупнейшее обновление мощностей компании за последние годы.

🥸 Грипп птиц, безопасность и экспорт: глобальные вызовы для птицеводства

😷 Мировая индустрия птицеводства сталкивается с беспрецедентным давлением. С начала 2022 года по миру распространяется штамм ВПГП, занесённый, предположительно, через миграцию перелётных птиц. В США вирус стал причиной уничтожения до 70% кур-несушек в Калифорнии. В Айдахо зафиксировано 17 заражённых молочных ферм, а в Аризоне — массовая вспышка среди кур-несушек.

😨 Эпидемия вызвала волну ограничений на международную торговлю. Более 20 стран — включая Китай, ЕС, Южную Корею, ЮАР, Аргентину и Канаду — приостановили импорт бразильской курятины. При этом часть стран, таких как Мексика, Саудовская Аравия и ОАЭ, ограничилась запретами лишь на продукцию из пострадавшего штата Риу-Гранди-ду-Сул. Южная Африка через Ассоциацию импортеров и экспортеров мяса призывает возобновить импорт из стран, официально признанных Всемирной организацией охраны здоровья животных (WOAH) свободными от вируса: Франции, Швеции, Дании и Бельгии.

😑 На этом фоне экспорт яиц из Бразилии демонстрирует неожиданный рост. В мае 2025 года он увеличился на 295,8% по сравнению с тем же периодом 2024 года, составив 5358 тонн. Выручка от продаж достигла $13,8 млн (+356,2%). Главный драйвер — рынок США, где поставки выросли почти в 14 раз (+1384% за май и +996% с января по май). Это подтверждает доверие международных рынков к мерам биобезопасности, реализуемым в Бразилии.

👀 Безопасность продукции под угрозой: от сальмонеллы до ошибок в учете

☹ Сразу два инцидента в Северной Америке заставили отрасль птицеводства снова заговорить о контроле качества и прозрачности.

1️⃣ Первый случай — отзыв 1,7 млн яиц компанией August Egg Company в США из-за заражения сальмонеллой. На начало июня подтверждено 79 случаев заражения, из которых 21 человек был госпитализирован. Продукция распространялась в супермаркетах Save Mart, Safeway, Walmart и других под брендами Simple Truth, O Organics, Clover и др. В ответ компания приостановила розничные продажи и перенаправила продукцию на пастеризацию.

2️⃣ Второй случай — бухгалтерский скандал в Jamaica Broilers Group. В американском подразделении компании выявлены существенные ошибки, касающиеся оценки запасов, биологических активов и рентабельности. Это может повлиять на годовую финансовую отчётность и капитал группы. Руководство JBG привлекло внешних аудиторов, уведомило регуляторов и обещает внести все необходимые корректировки. Напомним, JBG работает в США под брендом Best Dressed Chicken и входит в топ-30 крупнейших птицепереработчиков.

☝️ Обе ситуации подчёркивают, насколько важно выстраивать устойчивые механизмы ветеринарного контроля, производственной прозрачности и корпоративного управления в птицеводстве.