Финансовое Убежище

35 конференция Smart-Lab 2024. Встреча с эмитентом: Ozon

👩🏻‍🏫 Докладчики: Мария Бераснева (IR директор), Замира Юлдашева (РП корпоративного развития и IR) и Мария Заикина (Директор по B2B-маркетингу и бизнес-коммуникациям).
📅 6 ноября 2024 выйдет отчетность за 3 квартал.
Ссылка на заметки с прошлой конференции.
📎 Ссылка на презентацию.

Тезисы из выступления:
📌 В 2024 году скорректированная EBITDA останется положительной.
📌 Рост GMV будет ниже заявленных 70%. Подвело направление Ozon Global и проблемы с платежами.
📌 К 2027 году ждут роста проникновение e-commerce до 33% (с текущих 17%).
📌 Дефицит кадров ощущают. Это сказалось на росте расходов на доставку и фулфилмент. Работают над автоматизацией. Эффект станет заметен через 2-3 года.
📌 При росте масштаба бизнеса издержки на 1 единицу товара снижаются, особенно это заметно в части ИТ расходов.
📌 Корректировать стратегию развития из-за роста ставки не планируют.
📌 Считают что фаза активного роста рынка завершится через 2-3 года.
📌 Категория fashion была исторически одним из самых слабых направлений. Активно развивают эту категорию товаров на платформе. Видят тут точку роста для маркетплейса.
📌 Уверены, что инвестиции в цены (скидки) между маркетплейсами РФ достигли плато. Сами предпочитают фокусироваться на лояльности клиентской базы, а не на привлечении разовых покупателей за счет скидок на товары.
📌 Следующими точками роста бизнеса считают Финтех и Рекламу.
📌 Финтех показывает себя очень хорошо. Ждут, что общее число транзакций по картам Ozon вне маркетплейса перевалит за 50%. Сейчас уже 35%.
📌 Ozon СНГ растет трехзначными темпами. Высокой доли в выручке не ждут, пока направление приносит около 5% от общей выручки.
📌 Рекламная выручка год к году удвоилась и достигла 4% от размера GMV. Хотят нарастить до 7%.
📌 Большая часть долга долгосрочная и в плавающей ставке.

✏️ На вопрос про переезд рассказали какую-то чушь про отстаивание интересов инвесторов, изучение возможностей и еще два ведра воды. Очевидно, что компания не собирается менять юрисдикцию на РФ. Но зато Озон намекнул, что к 2027 году рынок замедлит свой рост и можно будет сфокусироваться на эффективности.

#убежище_конференции #smartlab24

www.group-telegram.com/us/FinShelter.com/543

566 viewsАлексей Пышнов, edited  Oct 28, 2024 at 11:30

35 конференция Smart-Lab 2024. Встреча с эмитентом: Ozon

👩🏻‍🏫 Докладчики: Мария Бераснева (IR директор), Замира Юлдашева (РП корпоративного развития и IR) и Мария Заикина (Директор по B2B-маркетингу и бизнес-коммуникациям).
📅 6 ноября 2024 выйдет отчетность за 3 квартал.
Ссылка на заметки с прошлой конференции.
📎 Ссылка на презентацию.

Тезисы из выступления:
📌 В 2024 году скорректированная EBITDA останется положительной.
📌 Рост GMV будет ниже заявленных 70%. Подвело направление Ozon Global и проблемы с платежами.
📌 К 2027 году ждут роста проникновение e-commerce до 33% (с текущих 17%).
📌 Дефицит кадров ощущают. Это сказалось на росте расходов на доставку и фулфилмент. Работают над автоматизацией. Эффект станет заметен через 2-3 года.
📌 При росте масштаба бизнеса издержки на 1 единицу товара снижаются, особенно это заметно в части ИТ расходов.
📌 Корректировать стратегию развития из-за роста ставки не планируют.
📌 Считают что фаза активного роста рынка завершится через 2-3 года.
📌 Категория fashion была исторически одним из самых слабых направлений. Активно развивают эту категорию товаров на платформе. Видят тут точку роста для маркетплейса.
📌 Уверены, что инвестиции в цены (скидки) между маркетплейсами РФ достигли плато. Сами предпочитают фокусироваться на лояльности клиентской базы, а не на привлечении разовых покупателей за счет скидок на товары.
📌 Следующими точками роста бизнеса считают Финтех и Рекламу.
📌 Финтех показывает себя очень хорошо. Ждут, что общее число транзакций по картам Ozon вне маркетплейса перевалит за 50%. Сейчас уже 35%.
📌 Ozon СНГ растет трехзначными темпами. Высокой доли в выручке не ждут, пока направление приносит около 5% от общей выручки.
📌 Рекламная выручка год к году удвоилась и достигла 4% от размера GMV. Хотят нарастить до 7%.
📌 Большая часть долга долгосрочная и в плавающей ставке.

✏️ На вопрос про переезд рассказали какую-то чушь про отстаивание интересов инвесторов, изучение возможностей и еще два ведра воды. Очевидно, что компания не собирается менять юрисдикцию на РФ. Но зато Озон намекнул, что к 2027 году рынок замедлит свой рост и можно будет сфокусироваться на эффективности.

#убежище_конференции #smartlab24

BY Финансовое Убежище