Warning: file_put_contents(aCache/aDaily/post/ShumilovPavel/-5495-5496-5497-5498-5499-5500-5501-5502-5495-): Failed to open stream: No space left on device in /var/www/group-telegram/post.php on line 50
Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний | Telegram Webview: ShumilovPavel/5495 -
Telegram Group & Telegram Channel
📱 Обзор по компании ЦИАН #CIAN
Сектор: Услуги в сфере недвижимости

Еще одна компания из сектора недвижимости и IT. Давайте посмотрим, как у них дела и разберемся еще в одной компании из сектора недвижимости.

ℹ️ О компании ЦИАН

ЦИАН — профессиональный высокотехнологичный сервис в России, предоставляющий доступ к базе данных по аренде и продаже жилой, коммерческой и загородной недвижимости. Компания основана в 2001 году.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 385M$
▪️ P/E — 18.67
▪️ P/S — 2.94
▪️P/B — 4.57
▪️EPS — 29.39 р.
▪️EBITDA — 3.1B р.
ℹ️ Несмотря на то, что компания по метрикам отнюдь не дешевая, но по сравнению с предыдущими периодами акции ЦИАН сейчас оцениваются по самым низким метрикам.

🗞 Новостной фон
▪️«ЦИАН» ГОТОВИТ ДИВПОЛИТИКУ, ПРОРАБАТЫВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫПЛАТЫ СПЕЦДИВИДЕНДА – CFO — ИФФ
▪️«ЦИАН» ЗАВЕРШИЛА РЕДОМИЦИЛЯЦИЮ В РФ — КОМПАНИЯ (24 сентября)
▪️Циан: МСФО за 6мес 2024г: выручка 3.2 млрд руб (+21% г/г), чистая прибыль 209 млн руб (-48% г/г)

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал за 1п2024ТТМ вырос на 16%. И это 4-ый год роста СК.
▪️Чистый долг отрицательный, и за 1п2024ТТМ он упал еще на 9% до минус 7B р.
▪️Net Debt / EBITDA — отрицательное значение. Это значит, что кэша на балансе больше, чем долгов перед кредитными организациями.
ℹ️ Отличное финансовое здоровье. Есть небольшое сокращение темпов роста СК, в остальном не к чему придраться.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка за 1п2024ТТМ выросла на 11%. Это некоторое сокращение темпов роста после +52% в 2021, +37% в 2022, +40% в 2023.
▪️Прибыль за 1п2024ТТМ выросла на 20%. Это третий год роста, но сокращение по его темпам. В 2022 +117%, 2023 +253%.
▪️Свободный денежный поток за 1п2024ТТМ вырос на 23%. Это третий год роста FCF.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Прогнозов не нашел

🆚 Сравнение с конкурентами
По капитализации компания ближе к небольшим в своем секторе. По метрикам компания намного дороже оценивается, чем другие компании. Но по большому счету сравнивать IT-компанию в сфере недвижимости с классическими девелоперскими компаниями не верно. Скорее ЦИАН можно сравнивать, например, с ХэдХантером. Вот по сравнению с этой компании ЦИАН оценен дороже по P/E, но дешевле по P/B и P/S, по метрикам рентабельности ЦИАН хуже.

🤑 Дивиденды
Не платит

📈 Технический анализ
Сейчас акции ЦИАН находятся на дне 2023 года, и на уровне поддержки в 540 р. На дневном ТФ индикаторы говорят за рост. А вот на недельке еще есть потенциал для падения. Скорее всего это означает сначала рост, потом еще пониже уйдем, а уже потом где-то может случится разворот. Отобразил на графике что я имею ввиду и наиболее вероятное движение.

🧠 Выводы
Компания с отличным финансовым здоровьем, но с некоторым замедлением роста по всем показателям: СК, выручка, прибыль. Очень вероятен как минимум отскок в ближайшее время, но позже можем еще пониже сходить. Компании не грозит никакой кризис, т.к. даже в сложные для сектора недвижимости времена компания умудряется продолжать расти, только чуть более медленными темпами. Возможно плюс-минус с текущих уже может быть интересной идеей на покупку. Если уровень 540 не удержится, можем сходить на 460.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

👋 Знакомимся тут! | ✈️ Навигация — тут еще больше разборов русских компаний.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM



group-telegram.com/ShumilovPavel/5495
Create:
Last Update:

📱 Обзор по компании ЦИАН #CIAN
Сектор: Услуги в сфере недвижимости

Еще одна компания из сектора недвижимости и IT. Давайте посмотрим, как у них дела и разберемся еще в одной компании из сектора недвижимости.

ℹ️ О компании ЦИАН

ЦИАН — профессиональный высокотехнологичный сервис в России, предоставляющий доступ к базе данных по аренде и продаже жилой, коммерческой и загородной недвижимости. Компания основана в 2001 году.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 385M$
▪️ P/E — 18.67
▪️ P/S — 2.94
▪️P/B — 4.57
▪️EPS — 29.39 р.
▪️EBITDA — 3.1B р.
ℹ️ Несмотря на то, что компания по метрикам отнюдь не дешевая, но по сравнению с предыдущими периодами акции ЦИАН сейчас оцениваются по самым низким метрикам.

🗞 Новостной фон
▪️«ЦИАН» ГОТОВИТ ДИВПОЛИТИКУ, ПРОРАБАТЫВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫПЛАТЫ СПЕЦДИВИДЕНДА – CFO — ИФФ
▪️«ЦИАН» ЗАВЕРШИЛА РЕДОМИЦИЛЯЦИЮ В РФ — КОМПАНИЯ (24 сентября)
▪️Циан: МСФО за 6мес 2024г: выручка 3.2 млрд руб (+21% г/г), чистая прибыль 209 млн руб (-48% г/г)

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал за 1п2024ТТМ вырос на 16%. И это 4-ый год роста СК.
▪️Чистый долг отрицательный, и за 1п2024ТТМ он упал еще на 9% до минус 7B р.
▪️Net Debt / EBITDA — отрицательное значение. Это значит, что кэша на балансе больше, чем долгов перед кредитными организациями.
ℹ️ Отличное финансовое здоровье. Есть небольшое сокращение темпов роста СК, в остальном не к чему придраться.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка за 1п2024ТТМ выросла на 11%. Это некоторое сокращение темпов роста после +52% в 2021, +37% в 2022, +40% в 2023.
▪️Прибыль за 1п2024ТТМ выросла на 20%. Это третий год роста, но сокращение по его темпам. В 2022 +117%, 2023 +253%.
▪️Свободный денежный поток за 1п2024ТТМ вырос на 23%. Это третий год роста FCF.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Прогнозов не нашел

🆚 Сравнение с конкурентами
По капитализации компания ближе к небольшим в своем секторе. По метрикам компания намного дороже оценивается, чем другие компании. Но по большому счету сравнивать IT-компанию в сфере недвижимости с классическими девелоперскими компаниями не верно. Скорее ЦИАН можно сравнивать, например, с ХэдХантером. Вот по сравнению с этой компании ЦИАН оценен дороже по P/E, но дешевле по P/B и P/S, по метрикам рентабельности ЦИАН хуже.

🤑 Дивиденды
Не платит

📈 Технический анализ
Сейчас акции ЦИАН находятся на дне 2023 года, и на уровне поддержки в 540 р. На дневном ТФ индикаторы говорят за рост. А вот на недельке еще есть потенциал для падения. Скорее всего это означает сначала рост, потом еще пониже уйдем, а уже потом где-то может случится разворот. Отобразил на графике что я имею ввиду и наиболее вероятное движение.

🧠 Выводы
Компания с отличным финансовым здоровьем, но с некоторым замедлением роста по всем показателям: СК, выручка, прибыль. Очень вероятен как минимум отскок в ближайшее время, но позже можем еще пониже сходить. Компании не грозит никакой кризис, т.к. даже в сложные для сектора недвижимости времена компания умудряется продолжать расти, только чуть более медленными темпами. Возможно плюс-минус с текущих уже может быть интересной идеей на покупку. Если уровень 540 не удержится, можем сходить на 460.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

👋 Знакомимся тут! | ✈️ Навигация — тут еще больше разборов русских компаний.

BY Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний











Share with your friend now:
group-telegram.com/ShumilovPavel/5495

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

The channel appears to be part of the broader information war that has developed following Russia's invasion of Ukraine. The Kremlin has paid Russian TikTok influencers to push propaganda, according to a Vice News investigation, while ProPublica found that fake Russian fact check videos had been viewed over a million times on Telegram. Also in the latest update is the ability for users to create a unique @username from the Settings page, providing others with an easy way to contact them via Search or their t.me/username link without sharing their phone number. Two days after Russia invaded Ukraine, an account on the Telegram messaging platform posing as President Volodymyr Zelenskiy urged his armed forces to surrender. On February 27th, Durov posted that Channels were becoming a source of unverified information and that the company lacks the ability to check on their veracity. He urged users to be mistrustful of the things shared on Channels, and initially threatened to block the feature in the countries involved for the length of the war, saying that he didn’t want Telegram to be used to aggravate conflict or incite ethnic hatred. He did, however, walk back this plan when it became clear that they had also become a vital communications tool for Ukrainian officials and citizens to help coordinate their resistance and evacuations. In view of this, the regulator has cautioned investors not to rely on such investment tips / advice received through social media platforms. It has also said investors should exercise utmost caution while taking investment decisions while dealing in the securities market.
from us


Telegram Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний
FROM American