Warning: file_put_contents(aCache/aDaily/post/ShumilovPavel/-5495-5496-5497-5498-5499-5500-5501-5502-5495-): Failed to open stream: No space left on device in /var/www/group-telegram/post.php on line 50
Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний | Telegram Webview: ShumilovPavel/5495 -
Telegram Group & Telegram Channel
📱 Обзор по компании ЦИАН #CIAN
Сектор: Услуги в сфере недвижимости

Еще одна компания из сектора недвижимости и IT. Давайте посмотрим, как у них дела и разберемся еще в одной компании из сектора недвижимости.

ℹ️ О компании ЦИАН

ЦИАН — профессиональный высокотехнологичный сервис в России, предоставляющий доступ к базе данных по аренде и продаже жилой, коммерческой и загородной недвижимости. Компания основана в 2001 году.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 385M$
▪️ P/E — 18.67
▪️ P/S — 2.94
▪️P/B — 4.57
▪️EPS — 29.39 р.
▪️EBITDA — 3.1B р.
ℹ️ Несмотря на то, что компания по метрикам отнюдь не дешевая, но по сравнению с предыдущими периодами акции ЦИАН сейчас оцениваются по самым низким метрикам.

🗞 Новостной фон
▪️«ЦИАН» ГОТОВИТ ДИВПОЛИТИКУ, ПРОРАБАТЫВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫПЛАТЫ СПЕЦДИВИДЕНДА – CFO — ИФФ
▪️«ЦИАН» ЗАВЕРШИЛА РЕДОМИЦИЛЯЦИЮ В РФ — КОМПАНИЯ (24 сентября)
▪️Циан: МСФО за 6мес 2024г: выручка 3.2 млрд руб (+21% г/г), чистая прибыль 209 млн руб (-48% г/г)

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал за 1п2024ТТМ вырос на 16%. И это 4-ый год роста СК.
▪️Чистый долг отрицательный, и за 1п2024ТТМ он упал еще на 9% до минус 7B р.
▪️Net Debt / EBITDA — отрицательное значение. Это значит, что кэша на балансе больше, чем долгов перед кредитными организациями.
ℹ️ Отличное финансовое здоровье. Есть небольшое сокращение темпов роста СК, в остальном не к чему придраться.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка за 1п2024ТТМ выросла на 11%. Это некоторое сокращение темпов роста после +52% в 2021, +37% в 2022, +40% в 2023.
▪️Прибыль за 1п2024ТТМ выросла на 20%. Это третий год роста, но сокращение по его темпам. В 2022 +117%, 2023 +253%.
▪️Свободный денежный поток за 1п2024ТТМ вырос на 23%. Это третий год роста FCF.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Прогнозов не нашел

🆚 Сравнение с конкурентами
По капитализации компания ближе к небольшим в своем секторе. По метрикам компания намного дороже оценивается, чем другие компании. Но по большому счету сравнивать IT-компанию в сфере недвижимости с классическими девелоперскими компаниями не верно. Скорее ЦИАН можно сравнивать, например, с ХэдХантером. Вот по сравнению с этой компании ЦИАН оценен дороже по P/E, но дешевле по P/B и P/S, по метрикам рентабельности ЦИАН хуже.

🤑 Дивиденды
Не платит

📈 Технический анализ
Сейчас акции ЦИАН находятся на дне 2023 года, и на уровне поддержки в 540 р. На дневном ТФ индикаторы говорят за рост. А вот на недельке еще есть потенциал для падения. Скорее всего это означает сначала рост, потом еще пониже уйдем, а уже потом где-то может случится разворот. Отобразил на графике что я имею ввиду и наиболее вероятное движение.

🧠 Выводы
Компания с отличным финансовым здоровьем, но с некоторым замедлением роста по всем показателям: СК, выручка, прибыль. Очень вероятен как минимум отскок в ближайшее время, но позже можем еще пониже сходить. Компании не грозит никакой кризис, т.к. даже в сложные для сектора недвижимости времена компания умудряется продолжать расти, только чуть более медленными темпами. Возможно плюс-минус с текущих уже может быть интересной идеей на покупку. Если уровень 540 не удержится, можем сходить на 460.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

👋 Знакомимся тут! | ✈️ Навигация — тут еще больше разборов русских компаний.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM



group-telegram.com/ShumilovPavel/5495
Create:
Last Update:

📱 Обзор по компании ЦИАН #CIAN
Сектор: Услуги в сфере недвижимости

Еще одна компания из сектора недвижимости и IT. Давайте посмотрим, как у них дела и разберемся еще в одной компании из сектора недвижимости.

ℹ️ О компании ЦИАН

ЦИАН — профессиональный высокотехнологичный сервис в России, предоставляющий доступ к базе данных по аренде и продаже жилой, коммерческой и загородной недвижимости. Компания основана в 2001 году.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 385M$
▪️ P/E — 18.67
▪️ P/S — 2.94
▪️P/B — 4.57
▪️EPS — 29.39 р.
▪️EBITDA — 3.1B р.
ℹ️ Несмотря на то, что компания по метрикам отнюдь не дешевая, но по сравнению с предыдущими периодами акции ЦИАН сейчас оцениваются по самым низким метрикам.

🗞 Новостной фон
▪️«ЦИАН» ГОТОВИТ ДИВПОЛИТИКУ, ПРОРАБАТЫВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫПЛАТЫ СПЕЦДИВИДЕНДА – CFO — ИФФ
▪️«ЦИАН» ЗАВЕРШИЛА РЕДОМИЦИЛЯЦИЮ В РФ — КОМПАНИЯ (24 сентября)
▪️Циан: МСФО за 6мес 2024г: выручка 3.2 млрд руб (+21% г/г), чистая прибыль 209 млн руб (-48% г/г)

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал за 1п2024ТТМ вырос на 16%. И это 4-ый год роста СК.
▪️Чистый долг отрицательный, и за 1п2024ТТМ он упал еще на 9% до минус 7B р.
▪️Net Debt / EBITDA — отрицательное значение. Это значит, что кэша на балансе больше, чем долгов перед кредитными организациями.
ℹ️ Отличное финансовое здоровье. Есть небольшое сокращение темпов роста СК, в остальном не к чему придраться.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка за 1п2024ТТМ выросла на 11%. Это некоторое сокращение темпов роста после +52% в 2021, +37% в 2022, +40% в 2023.
▪️Прибыль за 1п2024ТТМ выросла на 20%. Это третий год роста, но сокращение по его темпам. В 2022 +117%, 2023 +253%.
▪️Свободный денежный поток за 1п2024ТТМ вырос на 23%. Это третий год роста FCF.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Прогнозов не нашел

🆚 Сравнение с конкурентами
По капитализации компания ближе к небольшим в своем секторе. По метрикам компания намного дороже оценивается, чем другие компании. Но по большому счету сравнивать IT-компанию в сфере недвижимости с классическими девелоперскими компаниями не верно. Скорее ЦИАН можно сравнивать, например, с ХэдХантером. Вот по сравнению с этой компании ЦИАН оценен дороже по P/E, но дешевле по P/B и P/S, по метрикам рентабельности ЦИАН хуже.

🤑 Дивиденды
Не платит

📈 Технический анализ
Сейчас акции ЦИАН находятся на дне 2023 года, и на уровне поддержки в 540 р. На дневном ТФ индикаторы говорят за рост. А вот на недельке еще есть потенциал для падения. Скорее всего это означает сначала рост, потом еще пониже уйдем, а уже потом где-то может случится разворот. Отобразил на графике что я имею ввиду и наиболее вероятное движение.

🧠 Выводы
Компания с отличным финансовым здоровьем, но с некоторым замедлением роста по всем показателям: СК, выручка, прибыль. Очень вероятен как минимум отскок в ближайшее время, но позже можем еще пониже сходить. Компании не грозит никакой кризис, т.к. даже в сложные для сектора недвижимости времена компания умудряется продолжать расти, только чуть более медленными темпами. Возможно плюс-минус с текущих уже может быть интересной идеей на покупку. Если уровень 540 не удержится, можем сходить на 460.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

👋 Знакомимся тут! | ✈️ Навигация — тут еще больше разборов русских компаний.

BY Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний











Share with your friend now:
group-telegram.com/ShumilovPavel/5495

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

He floated the idea of restricting the use of Telegram in Ukraine and Russia, a suggestion that was met with fierce opposition from users. Shortly after, Durov backed off the idea. Telegram has become more interventionist over time, and has steadily increased its efforts to shut down these accounts. But this has also meant that the company has also engaged with lawmakers more generally, although it maintains that it doesn’t do so willingly. For instance, in September 2021, Telegram reportedly blocked a chat bot in support of (Putin critic) Alexei Navalny during Russia’s most recent parliamentary elections. Pavel Durov was quoted at the time saying that the company was obliged to follow a “legitimate” law of the land. He added that as Apple and Google both follow the law, to violate it would give both platforms a reason to boot the messenger from its stores. These administrators had built substantial positions in these scrips prior to the circulation of recommendations and offloaded their positions subsequent to rise in price of these scrips, making significant profits at the expense of unsuspecting investors, Sebi noted. Telegram was co-founded by Pavel and Nikolai Durov, the brothers who had previously created VKontakte. VK is Russia’s equivalent of Facebook, a social network used for public and private messaging, audio and video sharing as well as online gaming. In January, SimpleWeb reported that VK was Russia’s fourth most-visited website, after Yandex, YouTube and Google’s Russian-language homepage. In 2016, Forbes’ Michael Solomon described Pavel Durov (pictured, below) as the “Mark Zuckerberg of Russia.” In 2018, Russia banned Telegram although it reversed the prohibition two years later.
from ca


Telegram Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний
FROM American