#cbondsnew
🔎🆕 Рейтинговые отчеты в блоке «Кредитные и ESG рейтинги» доступны на сайте Cbonds

В блоке с рейтингами на страницах организации, облигации и синдицированного кредита пользователи сайта Cbonds теперь могут ознакомиться с рейтинговыми отчетами. Рейтинговый отчет представляет собой подробный комментарий агентства по совершенному им рейтинговому действию – присвоению, повышению, понижению, подтверждению или отзыву рейтинга.

➡️ Перейти в комментарии рейтинговых агентств можно по ссылке «Рейтинговый отчет», расположенной под шкалой кредитного или ESG рейтинга. Рейтинговые отчеты есть как по последним рейтингам во вкладке «Текущие», так и по архиву рейтингов во вкладке «История».

💡 На страницах сущностей в блоке с рейтингами можно найти ссылки на комментарии как российских рейтинговых агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) так и международных агентств Большой Тройки (Moody's, S&P, Fitch), например, комментарий Fitch Ratings по подтверждению кредитного рейтинга эмитента Petrobras.

▶️ Напомним, что с комментариями российских рейтинговых агентств также можно ознакомиться в разделе «Research Hub», а с рейтинговыми новостями международных агентств – в разделе «Новости рынка».

🔊 Онлайн-семинар «Размещение облигационного займа Группы «Самолет»

Уже завтра, 17 июня, в 11:30 (мск) мы проведем онлайн-семинар с представителем Группы «Самолет» – одной из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента. Обсудим текущую ситуацию на рынке недвижимости, итоги работы компании в 2024 году и 1 квартале 2025 года, дальнейшую стратегию развития, а также планы компании по размещению новых облигационных выпусков.

💬 Спикер:
🔵Нина Голубничая, финансовый директор группы «Самолет»

🎙Модератор:
🔵Сергей Лялин, основатель Cbonds

📆 Когда: 17 июня
📍 Где: Участие бесплатное. Регистрация

Успейте присоединиться! 😉

#Премаркетинг
🚚 Универсальная лизинговая компания, 001P-01 (1 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 24.5% годовых (доходность – 27.45% годовых).

Предварительная дата начала размещения – 19 июня.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк, Совкомбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Премаркетинг
🔋«НОВАТЭК», 001P-04 (не менее $200 млн)

Сбор заявок – 19 июня с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 24 июня.

Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России.

📝Облигационный долг Эмитента: 30 млрд рублей, $1.25 млрд.

#ИтогиРазмещения
⚒️Уральская Сталь, БО-001Р-04 (бивалютный выпуск в USD)

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 20 млн USD
Купон/Доходность: 12.75% годовых/13.55% годовых

Количество сделок на бирже: 6386
Самая крупная сделка: 227.9 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (25%) заняли сделки объёмом от 2 до 50 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 200 тыс. руб. до 2 млн руб. (23%).

📍Объемы сделок указаны в рублевом эквиваленте.

📝 Организаторами выступили Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк.

#Cbonds_Review
🍕BonD Appétit. Возвращение — рейд по ресторанам

Хотите отправиться в гастрономическое путешествие по лучшим ресторанам вместе с Cbonds Review? 🍰

Приглашаем наших коллег-финансистов поделиться своими излюбленными ресторанами и связанными с ними историями. Неважно — это пиццерия на берегу моря или мишленовский ресторан на Патриках. Если вам есть, что рассказать, обязательно пишите нам!

👉Почта для связи — [email protected]

P. S. Для вдохновения. Парочка материалов рубрики — самый первый "Bond Appétit" и "От стейков до улиток".😉

#Премаркетинг
💰АйДи Коллект, 001Р-05 (не менее 500 млн)

Сбор заявок – 24 июня с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 27 июня.

📝Облигационный долг Эмитента: 7.13 млрд рублей.

#ИтогиРазмещения
🛴 ВУШ, 001P-04

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 5 млрд руб.
Купон/Доходность: 20.25% годовых/22.24% годовых

Количество сделок на бирже: 20 911
Самая крупная сделка: 275 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (24%) заняли сделки объёмом от 50 до 250 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 3 до 50 млн руб. (21%).

📝 Организаторами выступили Совкомбанк, Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Альфа-Банк.

#Премаркетинг
🚚🌿«ЕвроТранс», зеленые облигации серии 01 (4 млрд)

​Сбор заявок – 23 июня с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 26 июня.

📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 25.669 млрд рублей.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,23% (⬇️9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
19,26% (⬇️35 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
27,24% (⬇️34 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💿ГМК Норильский никель, БО-001Р-11-CNY (от 1 млрд юаней)
🚗КАМАЗ, БО-П15 (5 млрд)
💰СФО СБ Секьюритизация 2, А (16 млрд)
💰Ульяновская область, 34010 (4 млрд)

Размещения
🔌Россети, 001Р-17R (15 млрд)
💰Соби-Лизинг, 001P-06 (150 млн)

Оферты
🚗Автоэкспресс, 3П-КО06 (250 млн)
🏢Группа Астон, КО-П02-002РС (400 млн)
📝Иволга Структурные Продукты, 001-01 (37 млн), 002-01 (100 млн)
🚘Кэшдрайв, КО-П07 (100 млн)
💵Росэксимбанк, 002Р-02 (10 млрд)
🛢Славнефть, 001P-01 (10 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

💥Уже через час, в 11:30 (мск), начнется наш онлайн-семинар с представителем Группы «Самолет» – одной из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента.

✅ Зарегистрироваться можно здесь 👈

#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 16 июня

🇷🇺Россия

💰СДМ-Банк – Эксперт РА,"ruBBB+", прогноз⬆️с "развивающийся" на "стабильный"

«Установление стабильного прогноза по рейтингу отражает снижение неопределенности относительно эффективности комплекса мероприятий, предпринятых банком для снижения уровня подверженности банка регулятивным рискам».

🚗Лизинговая компания Продвижение – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruBBB-", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен ограниченными рыночными позициями, сильной позицией по капиталу при приемлемой эффективности деятельности, приемлемым качеством активов, высокой позицией по ликвидности и фондированию, а также консервативной оценкой корпоративного управления».

🇹🇲Туркменистан

🏦Туркменвнешэкономбанк – Fitch Ratings, 🆕 присвоен "BB-", "стабильный"

«Долгосрочные рейтинги кредитоспособности приравнены к долгосрочным рейтингам кредитоспособности Туркменистана, что отражает умеренную вероятность поддержки со стороны властей. Наше мнение учитывает сильные стороны суверена в оказании поддержки банку, а именно: исключительно сильный государственный баланс, очень низкий уровень государственного долга и огромные внешние резервы».

🇦🇲Армения

🏦Юнибанк (Армения) – Moody's,⬆️с "B2" до "B1", "стабильный"

«Повышение базового рейтинга кредитоспособности (BCA) и скорректированного BCA до уровня b2 с b3 обусловлено значительным улучшением качества кредитного портфеля и рентабельности за последние два года, наряду с сохранением высоких показателей ликвидности. Повышение долгосрочных депозитных рейтингов банка в национальной и иностранной валюте последовало за повышением рейтинга BCA».

#ИтогиРазмещения
🏥 Центр развития стоматологии Садко, 001P-01

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 250 млн руб.
Купон/Доходность: 23.5% годовых/25.66% годовых
Дюрация: 2.13

Количество сделок на бирже: 2068
Самая крупная сделка: 62.5 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 20 тыс. руб. до 1 млн руб., второе место заняла сделка объёмом 62.5 млн руб. (25%).

📝 Организатор – ИВА Партнерс. ПВО – Регион Финанс.

#Премаркетинг
💳 Банк ПСБ, субординированные облигации серий 17 (до 5 млрд) и 18 (до 5 млрд)

Предварительная дата сбора книги и размещения – до конца июня.

📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 118.807 млрд руб.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 17 июня:

💳 Банк ВТБ повысил прогноз по чистой прибыли на 2025 год до около 500 млрд руб. с прежних ожиданий в 430 млрд руб., заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

⛽️ ТК «Нафтатранс плюс» допустил техдефолт по 6-му купону облигаций серии БО-06 на 6.165 млн руб. в связи с отсутствием достаточного количества денежных средств.

⛽️ ТК Магнум Ойл допустила техдефолт по 5-му купону облигаций серии БО-01 на 2.8 млн руб. Информация на сайте депозитария о перечислении средств для выплаты купона отсутствует.

💿 Совет директоров ТМК одобрил переход на единую акцию через присоединение восьми ключевых подконтрольных обществ к материнской компании. Акционеры ТМК рассмотрят этот вопрос на заседании 31 июля.

💊 «Озон Фармацевтика» объявляет о начале SPO на Мосбирже. Цена SPO будет определена по результатам формирования книги заявок, но не превысит 48 руб. за акцию. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

#Премаркетинг
🍏 «ИКС 5 ФИНАНС», 003P-12 (до 15 млрд)

Дата сбора заявок – 19 июня с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 26 июня.

📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 149 млрд рублей.

#Премаркетинг
🇷🇺 «КАМАЗ», БО-П15

❗️Финальный ориентир ставки купона – 18% годовых (доходность – 19.56% годовых).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 11 млрд рублей.

Предварительная дата начала размещения – 20 июня.

📝Организатор – Совкомбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Премаркетинг
💰 Министерство финансов Ульяновской области, 34010 (4 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 18.5% годовых (доходность – 19.8% годовых).
Книга заявок закрыта.

Предварительная дата начала размещения – 19 июня.

📝Организаторы – Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк.

#Премаркетинг
💿 ГМК «Норильский никель», БО-001Р-11-CNY

❗️Финальный ориентир ставки купона – 7% годовых.
Книга заявок закрыта.

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 3 млрд юаней.

Предварительная дата начала размещения – 20 июня.

📝Агент по размещению – ИК «ТАБУЛА РАСА».

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26218 (дата погашения — 17 сентября 2031 года) и ОФЗ-ПД 26246 (дата погашения — 12 марта 2036 года).

Оба аукциона будут проведены без лимита.