Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила предложения по новым санкциями против России.

Владимир Путин продлил до конца года запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов по контрактам с потолком цен, установленным странами «Большой семерки» (G7).

В 2024 году США произвели рекордное количество энергии

По данным Минэнерго США, общий объем производства энергии в Штатах составил более 103 квадриллионов британских тепловых единиц , что на 1% больше предыдущего рекорда, установленного в 2023 году. Несколько источников энергии — природный газ, сырая нефть, газоперерабатывающие жидкости, биотопливо, солнечная энергия и ветер — установили рекорды внутреннего производства.

Природный газ составил около 38% от общего объема энергогенерации, являясь крупнейшим источником внутреннего производства энергии в США с 2011 года, когда он превзошел уголь. Добыча сухого природного газа в США составила почти 38 трлн кубических футов, примерно столько же, сколько в 2023 году.

В 2024 году доля сырой нефти в общем объеме производства энергии составила около 27%. Добыча сырой нефти в США в 2024 году достигла рекордных 13,2 млн баррелей в день , что на 2% больше предыдущего рекорда, установленного в 2023 году. Почти весь рост добычи пришелся на регион Пермского бассейна, охватывающий части Нью-Мексико и Техаса.

Уголь занял около 10% от общего объема производства энергии в США. Добыча составила 512 млн коротких тонн , что стало самым низким годовым показателем с 1964 года.

В 2024 году производство солнечной и ветровой энергии в США увеличилось на 25% и 8% соответственно. Выработка из других чистых источников энергии, либо достигла пика десятилетия назад (гидроэнергетика и атомная энергетика), либо немного снизилась по сравнению со значениями 2023 года (геотермальная энергетика).

Россия нарастила экспорт нефти в среднем до 3,36 млн б/с за 4 недели до 8 июня

РФ увеличила экспорт нефти за четыре недели до 8 июня, до 3,36 млн б/с, подсчитали в Bloomberg. Это на 40 тыс. б/с больше, чем за 28 дней до 1 июня. Рост поставок был обусловлен увеличением отгрузок из портов Балтики и Арктики.

За семь дней до 8 июня 34 танкера погрузили 25,52 млн бочек черного золота из РФ. На предыдущий неделе было 27 судов, которые увезли на 20,51 млн баррелей меньше. Согласно недельной статистике, объем экспорта вырос на 720 тыс. б/с, до самого высокого уровня за 3 месяца.

Валовая стоимость российского экспорта увеличилась на $320 млн, или на 30%, до $1,42 млрд за неделю. Это также стало самым высоким показателем почти за 3 месяца. Рост стоимости был обусловлен более высокими средними ценами.

Чудо Перми в стремительном росте добычи нефти и газа сделало для США легким прохождение пика угля и пика атомной энергетики. Оба остались позади более 15 лет назад, а их прохождение вообще никак не сказалось на реальной экономике страны.

Замещение произошло легко и естественно, потому что все эти годы природного газа было много, он был дешевым, а его добыча всегда росла, создавая энергетическое благоденствие в США. В результате прошлом году в Штатах новый рекорд по производству первичной энергии.

Сегодня природный газ дает энергии в четыре раза больше, чем все ВИЭ (в том числе гидроэнергетика, дрова и биотопливо). Если сравнивать природный газ и, например, СЭС, то разница в 40 раз, с ВЭС – 25. И это без учёта СУГов, идущих у Минэнерго отдельной строкой.

Богатство Перми – это и есть источник экономического роста последних лет. Например, Европе и Японии с запасами газа не повезло, и результат налицо.

Сланцевого газа в США (номинально) много. И пика добычи газа в ближайшие годы не ожидается.

Государственная немецкая газовая компания SEFE и азербайджанская ГНКАР подписали десятилетний контракт на поставки природного газа с началом в 2025 г., с постепенным ростом объема отгрузок до 15 ТВт*ч/год (около 1,5 млрд куб. м).

Партнерство поддержит инвестиции в азербайджанскую газовую инфраструктуру и увеличит трубопроводные поставки в Европу, диверсифицируя портфель поставок в рамках планов ЕС по отказу от российского газа к 2027 г.

Глава SEFE Эгберт Лаеге отметил, что соглашение создает новый маршрут газа в Европу и повышает безопасность поставок клиентам.

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил о продолжении устойчивого роста спроса на нефть в ближайшие 25 лет на фоне увеличения численности населения планеты. Организация прогнозирует рост мировых энергетических потребностей на 24% до 2050 г., при этом спрос на нефть превысит 120 млн б\с.

Аль-Гайс подчеркнул отсутствие пика нефтяного спроса и предупредил об опасности недостаточных глобальных инвестиций в нефтегазовый сектор. ОПЕК считает необходимыми капвложения в размере $17,4 трлн в мировую энергетику за 25 лет для обеспечения энергобезопасности.

Экспорт нефти из Казахстана в июле вновь приблизится к рекордным уровням, что подчеркивает проблему, которую представляет для ОПЕК+ растущее предложение этой страны, пишет Bloomberg.

Согласно оценкам четырех трейдеров, общий объем экспорта нефти смеси КТК из Новороссийска в июле составит от 1,65 млн до 1,75 млн б\с, по сравнению с рекордным показателем в 1,7 млн б\с, установленным в феврале. Ожидается, что добыча в Казахстане будет продолжать расти.

Правительство заявило, что в 2025 г. добыча будет выше, чем планировалось ранее, и составит 97 млн т, в 2026 г. она вырастет до 100 млн т, а в последующие годы – до 105 млн т.

Экспорт нефти КТК достиг рекорда в 1,7 млн б\с в феврале, а затем снизился из-за планового ТО на терминале КТК, через который проходит около 80% экспорта нефти из Казахстана.

США продолжают зависеть от канадского нефтяного импорта, несмотря на заявления президента Дональда Трампа об обратном, заявил глава Cenovus Energy Джон Маккензи.

Трамп угрожал введением пошлин на канадскую нефть, экспорт которой в США составляет почти 4 млн б\с, при том что Канада занимает четвертое место в мире по добыче нефти и пятое по производству природного газа.

Маккензи подчеркнул, что энергосистемы двух стран неразрывно связаны: канадский экспорт зависит от спроса американских НПЗ, а континентальные НПЗ США настроены на переработку канадских сортов сырья.

Добыча нефти ОПЕК+ выросла в мае на 180 тыс. б\с до 41,19 млн б\с благодаря увеличению саудовского производства на 170 тыс. б\с до 9,14 млн б\с. Саудовская Аравия воспользовалась ускоренным повышением квот для удовлетворения внутреннего спроса на фоне высоких температур и подготовки к хаджу.

Страны альянса договорились увеличить коллективные квоты на 411 тыс. б\с в мае-июле, однако план выполнили только Саудовская Аравия и ОАЭ. Аналитики ожидают превышения роста предложения над спросом к концу года с возможным снижением цен Brent ниже 50 $/барр.

🇮🇳Индия нарастит поставки нефти из стран России и США

Индия стремится расширить число направлений импорта нефти за счет наращивания поставок из стран, не входящих в ОПЕК, однако эта диверсификация вряд ли повлияет на срочные контракты с поставщиками из стран Ближнего Востока, заявил директор по переработке и маркетингу Федерации индийской нефтяной промышленности Д.Л.Н.Шастри в интервью Platts.

☑️По его словам, также в нефтяной стратегии Индии будут фигурировать расширение стратегических резервов и строительство флота нефтяных танкеров.
Индия импортирует более 80% необходимой ей нефти. «Долгосрочный план диверсификации не изменит большинство срочных контрактов с производителями с Ближнего Востока. Государственные нефтеперерабатывающие заводы не захотят, чтобы объемы поставок нефти с Ближнего Востока упали ниже 50%», — добавил Шастри.

☑️В 2024 году на Россию пришлось около 35% обеспечения потребности страны в этом топливе, которая составляет около 4,9 млн баррелей в сутки. Ближний Восток и Россия в совокупности обеспечивали почти 80% импорта нефти в Индию, по данным S&P Global. Шастри заявил, что Индия покупает большие объемы российской нефти — и это будет продолжаться до тех пор, пока цена остается привлекательной. «Индия продолжает покупать российскую нефть, но нет никакого обязывающего соглашения, и это обусловлено исключительно коммерческими соображениями», — отметил он.

☑️Страна будет увеличивать закупки топлива в государствах, не входящих в ОПЕК, в том числе в США. «В дополнение к нефти из США прилагаются дипломатические усилия для наращивания закупок в Гайане, - сказал Шастри. — Индия также стремится увеличить свои стратегические нефтяные запасы, а также построить танкерный флот — принять меры, которые должны помочь в достижении энергетической безопасности».

Главный миф, который создали о себе сланцевые добытчики нефти, мол, такая добыча работает по принципу водопроводного крана: открыли – нефть пошла, закрыли – добыча встала. А ещё и хеджи от местных банков. Поэтому цены на нефть не важны.

Статистика развенчивает этот миф. Сегодня в США есть две отрасли нефтедобычи: красотка Пермь (источник будущих гигантских проблем) с графиком добычи нефти, устремленным в небо, и вся остальная, в том числе сланцевая, нефтяная отрасль. Последняя живет в суровой реальности физики и геологии. Так вот, эта вся остальная добыча очень тяжело переносит низкие котировки.

После первой ценовой войны 2014-2015 годов непермская добыча восстанавливалаcь пять лет. После второй ценовой войны 2020 года восстановления не произошло.
Ещё одна ценовая война вновь «прикончит» каждый третий-пятый баррель нефтеотрасли США. Да и Пермь уже не та: компенсировать провалы на старых месторождениях она уже не сможет.

В ОПЕК+ играют профи.

❗️Удар по Ирану может привести к росту цен на нефть до $120, считает JP Morgan.

Фьючерсы на нефть поднялись выше 70 долл./барр. на фоне эвакуации сотрудников посольства США из Ирака и роста напряженности между Израилем и Ираном, однако JP Morgan прогнозирует удержание цен в диапазоне 60-65 $/барр. до конца 2025 г. и около 60 $/барр. в 2026 г.

Банк отмечает, что в случае закрытия Ормузского пролива цены могут удвоиться до 120-130 $/барр. При этом текущие котировки уже включают геополитическую премию, а президент Дональд Трамп заинтересован в сдерживании роста цен на энергоносители.

Компании США продолжили сокращение числа буровых установок седьмую неделю подряд, уменьшив их количество до минимума с ноября 2021 г.

По данным Baker Hughes, за неделю по 13 июня общее число действующих нефтегазовых буровых установок снизилось на 4 ед. до 555 ед., что на 35 ед. меньше г/г. Число нефтяных вышек уменьшилось на 3 ед до 439 ед. (минимум с октября 2021 г.), газовых - на 1 ед. до 113 ед.

Сокращение цен на нефть и газ в последние годы заставило компании сосредоточиться на выплатах акционерам и погашении долгов вместо наращивания добычи. Независимые компании планируют в 2025 г. сократить капвложения на 3%.

Представительница Министерства нефти Ирана заявила, что нефтяные объекты страны, в том числе НПЗ на западе, не пострадали в результате серии израильских ударов, нанесенных в ночь на пятницу по ядерным и военным целям.

В связи с прошедшими нападениями цены на сорт Brent выросли примерно на 6% из-за опасений, что конфликт приведет к перебоям в поставках сырья из Ближнего Востока.

Недавнее решение ОПЕК увеличить добычу нефти вызвало предположения, что картель реагирует на давление Белого дома, требующего увеличить добычу в преддверии конфронтации с Ираном.

Официальные лица в Эр-Рияде прекрасно понимали, что перекачка большего количества нефти порадовала бы Трампа, который в январе заявил, что попросит Саудовскую Аравию и ОПЕК «снизить стоимость нефти», пишет Financial Times.

Но аналитики и трейдеры говорят, что у производителей были свои причины, не зависящие от геополитических событий. По словам аналитиков, после почти трехлетнего сдерживания предложения, чтобы подтолкнуть цены к росту, ограничения добычи было уже недостаточно, поэтому Саудовская Аравия решила начать восстанавливать добычу в надежде вернуть себе долю рынка.