Американский фондовый рынок: ждём ралли Санта Клауса 🎅

Друзья, наверняка большинство из вас знают или слышали от таком явлении, как Ралли Санта Клауса. Так называют эффект роста котировок акций в конце декабря и первые дни января. Чем обусловлен этот рост и стоит ли его ждать в этом году? Давайте разбираться...

Какова природа возникновения этого ралли❓ Вообще предположений здесь несколько. Одно из них гласит, что такую ситуацию создают позитивные настроения на рынке на фоне праздников. Например, часто перед Новым годом некоторые компании выплачивают сотрудникам премии — инвесторы, которым повезло в них работать, приобретают активы на эти деньги. По другой версии — институционалы уходят в отпуск и дают волю розничным инвесторам, которые, как правило, настроены более оптимистично.

О чём говорит статистика❓ S&P 500 📈 в среднем набирает 1,6% в декабре с 1950 года и заканчивает месяц выше в 74% случаев, что является самым высоким показателем позитивности за весь календарь. Тем не менее, может пройти некоторое время, прежде чем эта тенденция проявится, так как она обычно сосредоточена во второй половине месяца. Исторически сложилось так, что в первой половине месяца S&P 500 торгуется вблизи флэтовой линии, а восходящий импульс возникает примерно на 11-й торговый день месяца. Статистика по российскому рынку, увы, не такая подробная. В декабре частотность роста индекса МосБиржи чуть больше среднегодовых, а средняя доходность немногим больше 2,6%.

При этом стоит понимать, что новогоднее ралли не имеет четких фундаментальных оснований: если оно происходило регулярно в прошлые годы, нет гарантии, что оно наступит и в этом году.

Возвращаясь к американскому рынку, отмечу, что в годы президентских выборов позитивная закономерность становится ещё более выраженной: S&P 500 растет в 75% случаев с Дня благодарения до конца года, средняя доходность составляет 1,38%.

Однако в январе всё может быть по-другому. Почему? Бычий рынок, возможно, ещё не будет завершен, однако он может взять паузу, учитывая, что послевыборная эйфория уступит место фактической реализации политики, которая может пойти не так, как надеются инвесторы. Это, безусловно, касается тарифов😐. Пока что, как мне видится, рынок в целом игнорирует их потенциальное влияние, поскольку просто не верит, что Трамп будет их соблюдать. Однако, скорее всего это новая реальность, которая однозначно отразится на котировках индексов. Ведь тарифы так или иначе приведут США к ценовому давлению, а новая государственная политика может перезапустить инфляцию 2025 года. Восходящее давление на инфляцию, конечно, ограничит способность ФРС снижать процентные ставки. Это в совокупности может нарушить позитивный нарратив в начале 2025 года. Ну, а в конце текущего года мы всё-таки будем ожидать Ралли Санты...
______________________________________
ВНИМАНИЕ! Я НИКОГДА НЕ ПИШУ В ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ! Если вам пишут от моего имени и предлагают заработать на крипте, купить рекламу, перевести деньги на карту или слетать в космос - блокируйте❌ - это мошенники

Подписаться на JKINVEST 🔗
Подписаться на новостной канал JKINVEST NEWS

Друзья, продолжим рубрику #глоссарий 💡

Здесь я простым языком объясняю термины, которые необходимо знать каждому из Вас . Это своего рода азы финансовой грамотности для начинающих инвесторов.

Гэп — это разрыв между минимальной и максимальной котировкой на бирже, который визуально можно наблюдать на графике в виде пробела. Может образоваться после выходных дней, выхода плохих или хороших новостей об эмитенте, закрытия реестра акционеров для выплаты дивидендов, технических сбоев на бирже. Так положительные финансовые результаты компании могут привести к формированию восходящего гэпа, а негативные новости могут вызвать нисходящий гэп.

Гэпы используются в рамках технического анализа и обеспечивают трейдеров ценными инсайтами о долгосрочных и краткосрочных тенденциях на рынке.

Оставайся в курсе самых важный событий в мире финансов в России и не только 🔥
#фокусдня

🇰🇷 Сегодня внимание было приковано к Южной Корее, после единоличного решениия президента страны о введении военного положения из-за угрозы паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента. Он объяснил этот шаг необходимостью искоренить «просеверокорейские силы» и защитой конституционного порядка.
Через некоторое время парламент проголосовал за его отмену. Тем не менее на улицы Сеула стянуты войска, введена цензура. То что сейчас происходит в Южной Корее — результат долгого политического кризиса.
Влияние на фондовые рынки может быть косвенным, поскольку Южная Корея играет решающую роль в цепочках поставок целого ряда отраслей — от производства микросхем до тяжелого машиностроения. На новости курс южнокорейской воны упал до минимума за два года по отношению к американской валюте (1427,10 за доллар). Бумаги корейской Samsung тоже перешли к падению, а одними из крупнейших клиентов Samsung являются такие компании как Apple, Verizon и Deutsche Telekom.
Сейчас остается только внимательно следить 👀 за развитием событий.

🔍Интересное:

🇨🇳 Торговая война между США и Китаем продолжается. Сегодня Китай запретил отправлять в США материалы для производства полупроводников и не только. Под запрет попали: галлий, германий, сурьмы и сверхтвёрдые металлы, а также продукции из них, имеющей потенциальное военное применение. Из этих материалов делают чипы, аккумуляторы и военное оборудование. Таким образом, Пекин усилил ограничения на экспорт полезных ископаемых, которые начал вводить в прошлом году, но это коснулось только рынка 🇺🇸 США.
Китай является мировым лидером в поставках галлия и германия. На него приходится 98 и 60% всех мировых отгрузок этих металлов, а так же 48% мировой добычи сурьмы. Эта мера стала ответом на решение Вашингтона запретить отправлять в Китай современные микросхемы с высокой пропускной способностью, а также ограничил поставки оборудования для производства чипов. А так же угрозы Трампа новыми тарифами на китайский импорт во время своей президентской кампании.
К сожалению эта войне не имеет победителей и проигравших, так как будет страдать бизнес в обеих странах и развитие в сфере полупроводников.

🏦 В ноябре оборот торгов акциям на Мосбирже стал максимальным с начала года. Оборот на рынке акций составил ₽2,73 трлн, что ровно на 40% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (₽1,95 трлн). Это могло стать результатом недельного «Трамп-ралли»: за эти несколько дней индекс Мосбиржи вырос на 6,5% с 2615 до 2800 пункта, так как инвесторы полагали, что приход к власти Дональда Трампа будет способствовать урегулированию конфликта на Украине.
При этом совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в ноябре 2024 года по сравнению с ноябрем 2023 года уменьшился на 1%, до 124,8 трлн рублей со 126,1 трлн рублей. Это скорее всего означает, что интерес к акциям носит кратковременный характер и при повышенной процентной ставке интерес инвесторов продолжит охлаждение.

__________________________________
ВНИМАНИЕ! Я НИКОГДА НЕ ПИШУ В ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ! Если вам пишут от моего имени и предлагают заработать на крипте, купить рекламу, перевести деньги на карту или слетать в космос - блокируйте❌ - это мошенники

Подписаться на JKINVEST🔗
Подписаться на новостной канал JKINVEST NEWS

Утренние разборки на фондовом рынке 📉↗️
#утреннийобзор

🇷🇺 Российский рынок акций на открытии торгов в среду снижается:

Индекс МосБиржи — 2537.35 -0,08%
РТС — 752.95 -0,02%
Индекс голубых фишек — 16358,9 -0.02%
Индекс волатильности — 46.17 -1,83%🔻

Ключевое влияние на фондовый рынок продолжают оказывать геополитическая эскалация и макростатистика, которая указывает на дальнейшее ужесточение ДКП ЦБ

🪙На форексе доллар к этой минуте стоит 104,99 рублей, а евро — 110,45 рублей.

🇺🇸 Фьючерсы на американские индексы торгуются на зелёной территории:

SP500 — 6069.25 +0.1%
DJIA — 44925.00 +0.26%
Nasdaq — 21341.25 +0.28%

Президент Банка Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила, что снижение ставки в этом месяце не является определенным, но остаётся на повестке дня. Инвесторы тем временем ожидают сегодня выступление главы ФРС Пауэлла.

📦Нефть растет: Brent в моменте поднимается на 0,29% и стоит $73,83. Инвесторы находятся в ожидании встречи ОПЕК+, которая пройдет 5 декабря, а также публикации еженедельной статистики от Минэнерго США

🍫 Золото дорожает: цена февральского фьючерса поднимается к этой минуте на 0,14% до $96.588

🥇 Биткоин торгуется на отметке $96.588, поднимаясь в моменте на 0,99% в ожидании дальнейших шагов по поддержке сектора со стороны избранного президента США Дональда Трампа

🌍 В Азии индексы торгуются преимущественно в красной зоне после того, как политические потрясения в Южной Корее, вызванные кратковременным введением военного положения, заставили инвесторов нервничать: корейский KOSPI в минусе на 1,29% до 2467,2 пунктов, Hang Seng — на 0,06% до 19374,0 пунктов, CSI300 — на 0,6% до 3927,5 пунктов. Nikkei 225 поднялся на 0,06%, до 39232,5 пунктов

🗓 События:
— Банк России опубликует аналитический обзор «Банковский сектор».
— Минфин РФ опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в ноябре и проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26246 и ОФЗ-ПК серии 29026.
— Владимир Путин выступит на пленарной сессии инвестиционного форума «Россия зовет!»
— ВОСА “Европлана” по дивидендам за 9 месяцев
______________________________________
ВНИМАНИЕ! Я НИКОГДА НЕ ПИШУ В ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ! Если вам пишут от моего имени и предлагают заработать на крипте, купить рекламу, перевести деньги на карту или слетать в космос - блокируйте❌ - это мошенники

Подписаться на JKINVEST 🔗
Подписаться на новостной канал JKINVEST NEWS

💬🏦 ЦБ РФ ВЕРИТ, ЧТО ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИКИ БУДЕТ РАСТИ И В 2025 Г. - НАБИУЛЛИНА

НАБИУЛЛИНА: ИНФЛЯЦИЯ ПОКА НЕ НАЧАЛА ЗАМЕДЛЯТЬСЯ, "ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ" ДО ЦЕЛИ ЗАЙМЕТ ВЕСЬ 2025Г И "ПРИХВАТИТ" 2026Г

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ЯВЛЯЕТСЯ МОЩНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ БОРЬБЫ С ИНФЛЯЦИЕЙ, ОНА ПОЗВОЛИЛА ПРЕДОТВРАТИТЬ ВХОЖДЕНИЕ В ИНФЛЯЦИОННУЮ СПИРАЛЬ - НАБИУЛЛИНА

👉 НАБИУЛЛИНА: ОБСУДИМ В ДЕКАБРЕ, ДОСТАТОЧНО ЛИ ЖЕСТКАЯ НАША ДКП, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ ИНФЛЯЦИЮ К ЦЕЛИ; РЕШЕНИЕ НЕ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНО

ЦБ РФ ПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМ ВИДИТ ЗАМЕДЛЕНИЕ КРЕДИТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЧАСТИ КОРПОРАТИВНЫХ ССУД - НАБИУЛЛИНА
ПОДПИСАТЬСЯ ➡️ Jkinvest_news

Самые важные финансовые новости в центре нашего внимания 📝
#фокусдня

🗣 Владимир Путин сегодня принял участие в пленарном заседании форума «Россия зовёт!» на котором, в том числе высказал несколько идей для повышения инвестиционной привлекательности российского фондового рынка.
🟢 Он поддержал идею увязать получение госсубсидий крупными компаниями с их выходом на биржу. Меры поддержки эмитентов должны учитывать как запросы малого бизнеса, перспективных стартапов, так и стимулировать крупный бизнес к размещению своих акций.
🟢 Так же Путин поручил экономическому блоку повысить спрос на ценные бумаги, усилить работу по защите прав инвесторов. А инвесторов из дружественных стран пригласил на российский фондовый рынок с их капиталами. По словам президента, к концу десятилетия капитализация российского рынка должна увеличиться примерно вдвое и составить две трети ВВП.
🟢Президент Владимир Путин поддержал возможность перечисления дивидендов и купонов с бумаг, хранящихся на индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа (ИИС-3), на внешние банковские счета. Такой инструмент регулирования должен повысит интерес потенциальных инвесторов к такого вида счетам.
🟢Так же президент России поручил создать новый «семейный инструмент сбережений». По его словам этот «финансовый механизм» позволит получать налоговые вычет всем работающим членам семьи. Он поручил правительству вместе с Банком России определить параметры этого механизма поддержки семей и реализовать эти решения.
По его словам, сейчас 32 млн граждан России проявляют интерес к покупке ценных бумаг, общий объем их активов превышает 9 трлн рублей. В 2022 году прирост инвестиций составил 6,7%, в 2023 году – уже 9,8%, а за девять месяцев текущего года – плюс 8,6%.
Цели амбициозные, но вполне достижимые и многое зависит от подхода к реализации этих целей. По-этому будим с нетерпением ждать решения правительства и ЦБ по дальнейшей политике.

Вышли отчеты:

#DLTR
EPS $1,12 / ожидание $1,07
Выручка $7,57B / ожидание $7,44B

#FL
EPS $0,33 / ожидание $0,42
Выручка $1,96B / ожидание $2,02B

#CHWY
EPS $0,20 / ожидание $0,06
Выручка $2,86B / ожидание $2,75B

Дивиденды 🪙:

#HNFG
Акционеры Henderson одобрили дивиденды 2023г и 9м 2024г в размере 8.38 и 9.62руб/акц соответственно, отсечка - 9 декабря

🔍Интересное:

⛽️ Глава Минфина Антон Силуанов сегодня растоптал надежду инвесторов Газпрома #GAZP на дивиденды. После его заявления о том, что Минфин не ждет никаких дивидендов «Газпрома» в 2025 году российский рынок перешел к активному падению. А надежда на дивиденды появилась после последнего отчета о прибыли, который превзошел ожидания рынка. А так же отмена для нефтегазовой компании дополнительный НДПИ в размере ₽600 млрд. Но в последний раз «Газпром» выплачивал дивиденды по итогам первой половины 2022 года.
Но так же рынок подстегнуло его заявление, что госкомпаниям стоит делиться своими финансовыми результатами с акционерами. Но в случаях, когда эти деньги понадобятся самой компании, «проще оставить их в организации». В качестве примеров такой ситуации, когда компания или банк должны решать специальные задачи, и государство учитывает это в своих решениях относительно распределения их прибыли, министр привел ВТБ #VTBR и Промсвязьбанк. Ранее Глава 🏦 ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк может не заплатить дивиденды по итогам 2024 года по причине увеличения антициклической надбавки со стороны ЦБ.
Возможно, будут еще компании, которые решат воспользоваться советом Минфина и оставить свою прибыль, вместо выплаты дивидендов и ожидания субсидирования от государства.
__________________________________
ВНИМАНИЕ! Я НИКОГДА НЕ ПИШУ В ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ! Если вам пишут от моего имени и предлагают заработать на крипте, купить рекламу, перевести деньги на карту или слетать в космос - блокируйте❌ - это мошенники

Подписаться на JKINVEST🔗
Подписаться на новостной канал JKINVEST NEWS