«Маги рынка». Что стало с героями книги Джека Швагера?

ArtemS пишет: Читаю книгу Джека Швагера «Маги рынка» и в процессе задаю себе вопрос: «А чем же сейчас занимаются герои книги?». Если я не ошибаюсь, первая книга из данной серии вышла в 1989 году и много воды с того времени утекло.

Я решил изучить этот вопрос. Для начала собрал полный список из 1 серии «Магов»:
«Маги рынка. Секреты успешной торговли от топовых трейдеров»: Майкл Маркус, Брюс Ковнер, Ричард Деннис, Пол Тюдор Джонс, Гэри Бильфельдт, Эд Сейкота, Ларри Хайт, Майкл Стейнхардт, Ульям О’Нил, Дэвид Райан, Марти Шварц, Джеймс Б. Роджерс младший, Марк Вайнштейн, Брайн Гелбер, Том Болдуин, Тони Салиба.

К сожалению, не про всех «Магов» удалось найти информацию. Про написанных приходилось собирать информацию по крупицам из разных источников(возможны какие-то неточности и опечатки). Если статья зайдёт, попробую собрать информацию про «Магов» из других частей книги.

Чем сейчас занимаются маги рынка читаем здесь:
👉https://smart-lab.ru/mobile/topic/1062726/

Коррекции IMOEX с 1997 года

Хрупкий рынок пишет:
Решил не дурно попыхтеть и сделать себе ексельку с коррекциями IMOEX c 1997 года.

Увидел такую у Мартынова на каком-то стриме. Тимофей, спасибо за идею.

Если хотите принять участие и помочь, то в комментариях расскажите какие события помните из тех дат, которые на моей картинке.

Ностальгируйте с удовольствием )

Всё делал с графика. Не брал коррекции меньше 8%, хотя обратил на все внимание. Разметил себе весь график индекса до боли в глазах.

Думаю с пользой убито несколько часов.

Теперь, чтобы компенсировать упущенные годы в рынке, нужно это всё еще связать с событиями того времени и ценами на топовые акции в эти периоды. После можно будет сказать не прожил, но хотя бы ознакомлен 😂

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1062742/

Так уж и быть

В связи с текущей ситуацией на рынке открывается доступ к приватному клубу.

В среднем 90% эксклюзивной информации приходится на данный источник. Доступа на сутки должно хватить, чтобы вступить успели самые активные читатели.

Ссылка для входа: https://www.group-telegram.com/+QbF_Lb38qsw3ZDY6

ТГК-14 объявила о вторичном предложении акций - разбираем все детали!

Крупнейший поставщик электро и теплоэнергии на Дальнем Востоке готовится к значительному шагу — увеличению доли акций в свободном обращении до 29% без размытия долей текущих акционеров. Акции ТГК-14 станут доступнее для инвесторов, что создаст новые перспективы на рынке

▎Зачем это нужно?

Продажа акций через SPO привлечет новые инвестиции. Компания направит минимум 65% вырученных средств на финансирование крупных проектов ТГК-14.

▎Какие условия?

АО «ДУК», владеющее 85,5% акций ТГК-14, планирует разместить до 20% своих акций. Цена за акцию будет определена после формирования книги заявок, но уже известно, что она не превысит 0,01125 рублей. Подать заявку можно с 23 сентября по 3 октября 2024 года, хотя при высоком спросе сбор могут завершить досрочно.

▎Почему это выгодно для инвесторов?

👉Миноритарии защищены — доли текущих акционеров останутся без изменений, так как новых акций выпускать не будут.

👉Ликвидность вырастет — больше акций на рынке снижают потенциальные риски повышенной волатильности.

👉Средства пойдут на развитие — будут направлены на реализацию приоритетных проектов ТГК-14, таких как строительство новых энергоблоков.

▎Какие планы на будущее?

ТГК-14 активно расширяет свои мощности. Одним из ключевых проектов является строительство двух новых энергоблоков на Улан-Удэнской ТЭЦ-2, общей мощностью 180 МВт. Первый блок планируется ввести в эксплуатацию к концу 2028 года, второй — к середине 2029 года. Эти проекты обеспечат компании стабильный доход в будущем благодаря гарантированным тарифам для потребителей энергии.

▎Что имеем в итоге

SPO ТГК-14 — это отличная возможность для инвесторов присоединиться к компании, которая уверенно смотрит в будущее, расширяя свои мощности и улучшая финансовые показатели.

#TGKN

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1063011/

📈 Прирост индекса Мосбиржи с сентябрьского дна уже более 10%. Похоже, наметился тренд на восстановление рынка. Идея оставаться во флоатерах или фондах денежного рынка продолжает быть актуальной для тех, кто пока не готов к риску. Но на горизонте года рост индекса Мосбиржи на 30% кажется вполне реалистичным. А это значит, что треть портфеля или даже больше вполне могут занимать акции, цены на которые сейчас весьма привлекательные.

Дополнительную выгоду можно получить за счет бонусов и кешбэка от брокеров. Например, в «БКС Мир инвестиций» продолжается акция «Двойной бонус за первые инвестиции».

1️⃣ Сначала при открытии первого брокерского счета в БКС и покупке ценных бумаг или паев фондов на сумму от 30 тыс. рублей инвестор получает в подарок акцию крупного эмитента.

2️⃣ На втором этапе нужно приобрести активы на 100 тыс., и тогда брокер начислит кешбэк до 100 тыс. рублей. 

Акция действует до конца сентября, поэтому стоит поторопиться.

Новый банковский кризис в США?

Нереализованные убытки американских банков в семь раз больше, чем на пике кризиса 2008 года

Уже сейчас сумма убытков составляет 512,9 млрд долларов. Как отмечают финансисты, на долю одного только Bank of America в настоящий момент приходится 20% от этой суммы убытков.

Если так продолжится, грядущий финансовый кризис будет страшнее, чем те, что были в 2008 и 2020 годах.3 Процентные ставки незначительно выросли во втором квартале. оказывая понижательное давление на цены облигаций, но в результате увеличение нереализованных убытков было более значительным. чем было компенсировано продажей облигаций несколькими крупными банками, что привело к существенным реализованным убыткам

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1062857/

Эмитенты банкротятся! Начались дефолты по облигациям

Жесткая ДКП и повышенное внимание налоговой сделали свое дело. Эмитенты облигаций из 3-го (и не только!) эшелона начали трещать по швам, а некоторые уже «порвались» и оставили держателей своих бондов без вложенных денег и с очень сомнительными перспективами их возврата.

Да, многие ещё держатся бодрячком, но дотянут ли до погашения? Sid_the_sloth собрал актуальную информацию по дефолтам на сентябрь 2024 г.

👉Завод КЭС (КриалЭнергоСтрой)
14 июня был допущен первый тех. дефолт. Сообщалось, что гендир компании Расим Киямов отправился в СИЗО по обвинению в даче взятки. Завод с оборотом в 2 млрд оказался на грани разорения из-за недоплаты налогов на общую сумму более 400 млн ₽.

Компания собрала юристов и ринулась было оспаривать доначисление налогов, но один из нанятых юристов был задержан при попытке дачи взятки налоговикам в 2 млн за «решение вопроса». В итоге под следствием оказались не только юрист, но и гендир. Подробнее тут

👉ООО «Ника»
С 2015 г. занималась производством и реализацией продуктов питания (снэков из орехов, сухофруктов и цукатов, кондитерской продукции) на собственных производственных мощностях, расположенных в пгт. Селятино Московской обл. В 2023 г. компания также запустила производство газовых баллонов и прочей аэрозольной продукции в Рязани.

30 июля компания допустила тех. дефолт, а 14 августа ушла в полноценный. «Ника» объяснила это тем, что она планировала внедрить новое оборудование, но процесс затянулся, и в результате производство было остановлено. Проблемы с расчетами с китайскими поставщиками возникли из-за санкционных ограничений, что привело к блокировке средств на счетах банка-корреспондента. Подробнее тут

👉ООО «Фабрика Фаворит»
В начале сентября новосибирский производитель масложировой продукции «Фабрика Фаворит» допустил тех. дефолт, не выплатив купон на сумму 986 тыс. ₽. До 20 сентября ничего не изменилось, и компания ушла в фактический дефолт.

Причина — блокировка счетов. ФНС приостановила операции по счетам новосибирского завода из-за наличия задолженности в 9 млн ₽. На 20 сентября долг увеличился до 9,8 млн ₽. Подробнее тут

👉АО «Росгеология»
Самый свежий и драматичный случай. 10 сентября государственная компания АО «Росгеология» с рейтингом А- (!!!) объявила, что не сможет погасить облигации на 6 млрд ₽. В моменте падение составляло более 34%.

«Росгео» — крупнейший в России геологоразведочный холдинг, осуществляющий поиск всех видов полезных ископаемых. На 100% принадлежит государству и объединяет более 40 предприятий в 40 регионах РФ. Подробнее тут

👉Резюме
В 2024 г. уже случились 3 фактических дефолта и ещё один вот-вот подоспеет, если государство срочно не погасит долги за «Росгеологию».

Кроме того, на очереди — многострадальная ООО «РКК», которая допустила очередной тех. дефолт из-за проблем с трансграничными платежами от китайцев, и новосибирская сеть кафе ООО «Кузина», которая в июне смогла избежать реального дефолта и на днях выплатила очередной купон, но положение у нее очень шаткое.

Есть опасения, что это лишь первые ласточки. Если ставка сохранится такой же или вырастет ещё, в 2025 г. мы можем увидеть целый парад дефолтов по облигациям.

Полная версия статьи здесь: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1062756/

Инвестиции в МФО
Вокруг микрофинансовых организаций существует ряд предубеждений, поэтому такие компании пользуются неоднозначной репутацией у некоторых инвесторов. Мы хотим узнать вашу точку зрения на этот вопрос.

Расскажите о вашем отношении к МФО👇

Монополия развивает и цифровизует рынок автомобильных грузоперевозок

Увидел недавно статью, в котором АКРА присвоило кредитный рейтинг Монополии до BBB+, с прогнозом «стабильный». Обычно это предвестник бондов, которые при текущих ставках довольно востребованный инструмент. Прошерстил инфополе и, да, все указывает на то, что компания на низком старте. Решил изучить Монополию подробнее и разобраться в бизнесе, тем более хотят предложить флоатер, если верить источникам на рынке.

На сайте компании указано, что Монополия - ведущая российская логистическая платформа, объединяющая участников рынка автомобильной логистики в цифровой среде с помощью сервисов и технологий. Платформа включает все необходимые сервисы для организации автомобильных грузоперевозок - от поиска груза или перевозчика до топливного процессинга и услуг сети проверенных дорожных комплексов по всей России. Проще говоря, соединяет заказчиков и перевозчиков, попутно предлагая последним сервисы для упрощения работы (ЭДО, оплата топлива, дорожные сервисы и др.)

Смотрим на основные операционные метрики бизнеса за 1-е полугодие 2024:

👉Число выполненных онлайн-заказов увеличилось на 35% г/г благодаря росту числа клиентов, совершенствованию функционала платформы и развитию дополнительных сервисов. Также растет востребованность автоперевозок на фоне проблем с ж/д перевозками.

👉Количество новых активных грузоперевозчиков выросло на 175% г/г и составило 1 483 участника, а количество активных транспортных средств увеличилось до 2 490 единиц (рост на 173% г/г) благодаря маркетингу и расширению базы клиентов.

👉Количество активных клиентов-грузоперевозчиков на платформе увеличилось на 66% г/г и составило 3 296 перевозчиков. А количество транспортных средств - на 46% г/г до 19 587 единиц. Рост обусловлен развитием систем соединения грузоперевозчиков и грузовладельцев (мэтчинг происходит быстрее), ростом предлагаемых грузов и развитие сервисов.

Как видим, компания активно развивает платформу, помогая перевозчикам не только находить заказы на перевозку грузов, но и предлагая им дополнительные сервисы в режиме одного окна для экономии времени и денег. Все это отражается на росте операционных метрик, делая компанию ведущим игроком на рынке.

👉Насколько масштабная индустрия и есть ли потенциал роста? Исходя из данных Росстата, более 70% грузов в РФ перевозятся автомобильным транспортом. Грузоперевозки - фундамент, на котором строится любая экономика. Монополия является бенефициаром роста спроса на автоперевозки и усиливает свои позиции.

По оценкам Kept, объем российского рынка автомобильных перевозок крупнотоннажных грузов в этом году может вырасти на 13%, до 5,2 трлн руб., а к 2028 году достичь 6,9 трлн руб. за счет стабилизации макроэкономических показателей, увеличения объемов розничной торговли, развития электронной коммерции, а также позитивной динамики в других целевых отраслях экономики. В общем, есть куда расти.

Российский рынок автомобильных грузоперевозок сейчас напоминает пазл с недостающими элементами - фрагментированный и недостаточно прозрачный. Но благодаря цифровизации, Монополия уже меняет правила игры: она помогает соединить разрозненные части, делая рынок более открытым и прозрачным. Тем более благоприятна сейчас для автогрузоперевозок проблема с ж/д перевозками: тарифы у последних планируют повысить на столько, что, вероятно, перевозчики могут задуматься о переходе на альтернативные виды транспорта. А автогрузоперевозки - ближайший аналог.

Если рыночные условия не изменятся, полагаю, можем скоро ждать конкретики по возможному размещению бондов. Для спокойствия бы посмотрел фин. отчетность за 1П24, надеюсь и ее скоро увидит свет.

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1063469/

Кризис? Не, не слышал. ТОП-10 дивидендных акций, которые платят, даже когда вокруг все плохо

Как отличить дивидендного аристократа от проходимца и выскочки? Правильно, регулярные выплаты дивидендов на протяжении долгих лет.

Давайте с вами посмотрим на компании, которые отважно справлялись с трудностями, проходили кризис с гордо поднятой головой и не превращали миноритариев… Короче, не поступали как ВТБ, поехали!

👉Самые глобальные кризисы:
• 1998 – дефолт по облигациям. Рынок был тогда молодой, в индексе было 5 компаний, проходим мимо
• 2008 – ипотечный кризис в США, который дал прикурить всем остальным рынкам. В упакованном конвертике ААА, были мусорные триплСи бумажки. Норвежские бабули из норвежских пенсионных фондов выли волками.
• 2014 – возвращение Крыма в состав РФ
• 2020 – маски, скупленная туалетная бумага и гречка, привет, Ковид.
• 2022 – СВО, трясет по настоящее время, но вроде как правительство справляется. Дальше только лучше.

В период с 2014 по 2020 еще была Сирия, падение цен на нефть, но мы остановимся на самых масшатабных.

👉Лукойл #LKOH
Платит непрерывно 24 года. Лукойл — он такой один, кто регулярно повышает дивидендные выплаты, но не стоит забывать, что результаты в прошлом не гарантируют результаты в будущем, подходить к выбору акций нужно с холодной головой и не «жениться» на активе.

👉Сургутнефтегаз-п #SNGSP
Платит непрерывно 24 года. Кто бы что не говорил про кубышку, компания регулярно платит дивиденды, но из-за специфики, всегда получается, то вершки, то корешки.

👉Татнефть #TATN
Платит непрерывно 24 года. Скромные татары, любящие переносить собрания акционеров, но регулярно платящие дивиденды, растущие не так стабильно, как у Лукойла, но все же.

👉Новатэк #NVTK
Платит непрерывно 20 лет. Вечная компания роста, обложенная санкциями США. В абсолютных значениях дивиденды постепенно увеличиваются.

👉МТС #MTSS
Платит непрерывно 19 лет. Дойная корова АФК Системы, автор ждет, когда вымя высохнет.

👉Роснефть #ROSN
Платит непрерывно 17 лет. Игорь Иванович знает, как зарабатывать и выплачивать дивиденды. Ждем запуска на полную мощность «Восток-Ойл».

👉Транснефть-п #TRNFP
Платит непрерывно 16 лет. Дивиденды растут – и точка!

👉Газпромнефть #SIBN
Платит непрерывно 20 лет. В акционерах сидят многоуважаемые люди, которых нельзя обижать. Отличная компания с растущими дивидендами. На данный момент помогает Газпрому справится со взорванными потоками и лишением европейского рынка сбыта. Газпром, не болей .

👉ФосАгро #PHOR
Платит непрерывно 15 лет. Компания с эффективным менеджментом, со здравыми инвестидеями. Кстати, Евросоюз нарастил импорт российских удобрений, доля России в европейских закупках вернулась выше 30% впервые с марта 2022 года. Что ж, вполне неплохо.

👉Сбербанк #SBER
Платит непрерывно 25 лет. Со статистикой не поспоришь, Сбер не заплатил в 2022, на то были причины, но реабилитировался в 2023 году, когда выплатил и за 2021й и за 2022й. Зеленый банк заплатил за все годы дивиденды, начиная с 2000го. Зеленый дивидендный аристократ, а сейчас продолжает ставить рекорды по прибыли.

Если посмотреть в целом, то видно, что абсолютная величина дивидендов, со временем только увеличивается и делает, по крайней мере, меня чуточку богаче, эффект старых денег в действии, когда на вложенный вами в свое время рубль, отдача с каждым годом все больше.

👉Будут ли еще кризисы? Конечно, будут. После того, как мы победим в СВО, титры на экране не пойдут, жизнь будет продолжаться, будут новые вызовы, которые нам надо проходить и становится еще сильнее.

Ну а пока можете изучить данных дивидендных покемонов нашего рынка. Следует помнить, что выплаты прошлых лет, не гарантируют выплат в будущем, но еще один показатель для отбора дивидендных компаний (вдобавок с устойчивости бизнеса, растущим дивидендным, как компания справляется с санкциями), точно не будет лишним.

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1063461/

ТОП-10 компаний фондового рынка РФ с наивысшим кредитным рейтингом

Что такое кредитный рейтинг и почему он важен, читаем в полной версии статьи:
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1063544

Здесь будет список эмитентов, которые имеют самый высокий рейтинг надежности ААА, причем в нескольких агентствах сразу:

👉СБЕР
Фактически, имеет рейтинг доверия и платежеспособности как у ОФЗ. СБЕР является госкомпанией и он столь же надежен и безопасен, как и облигации федерального займа. СБЕР-это эталон по надежности среди всех компаний фондового рынка РФ.

👉ВТБ
Государственная, системно значимая компания, вторая после СБЕРА по надежности. Сценарий с отзывом лицензии или банкротством ВТБ практически нереален.

👉МТС
Компания, не смотря на мнение многих инвесторов, не является критически закредитованной или проблемной в плане обслуживания долга. Да, долг у МТС есть, но сама компания прибыльная, её бизнес масштабный со стабильной выручкой. МТС обладает наивысшим кредитным рейтингом ААА!

👉Лукойл
Одна из самых качественных компаний нефтяного сектора. У Лукойла сильные финансовые показатели, отрицательный долг, растущий денежный поток и более триллиона рублей на счету.

👉Северсталь
Крупнейшая металлургическая компания нашей страны с наивысшим кредитным рейтингом, без долгов и с хорошим запасом наличных на счетах.

👉Магнит
Крупнейшая торговая сеть наше страны, имеет более чем 30 000 магазинов и 360 000 сотрудников. Финансовые показатели стабильны, а долговая нагрузка умеренная. Но даже если Магниту потребуется кредит, с наивысшим рейтингом ААА занять его под низкий процент не будет для него проблемой.

👉АЛРОСА
Не смотря на ограничения и санкции, этот крупнейший в мире алмазодобытчик показывает рост выручки и наличие чистой прибыли. Долговая нагрузка низкая, а за 5 лет она сократилась вдвое. Кредитный рейтинг на уровне ААА.

👉Норникель
Не смотря на то, что котировки акций компании снижаются 3 года подряд, бизнес Норникеля остаётся прибыльным и компания занимает лидирующую позицию в мире по добыче никеля, палладия и платины. Норникель-это финансово устойчивая компания с наивысшим кредитным рейтингом уже 7 лет подряд.

👉Полюс
Лидирующий золотодобытчик нашей страны с рейтингом ААА. У Полюса хорошие финансовые показатели и умеренный долг. Компания привлекательная в текущих условиях роста золота, которое недавно обновило свой исторический максимум (2630$ за унцию или 31грамм).

👉Транснефть
Естественная монополия в РФ по транспортировки нефти. У компании прекрасный финансовый отчет, большой запас наличности на счетах и отрицательный долг — все это позволяет Транснефти иметь наивысший кредитный рейтинг ААА.

Вышеперечисленные эмитенты имеют повышенную инвестиционную надежность и привлекательность в долгосрочной перспективе. Их бизнес достаточно прибыльный и устойчивый, что позволяет им не только обслуживать свои долговые обязательства сейчас, но и решить возможные финансовые трудности в будущем.

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1063544