⏺ «Диасофт» рассматривает возможность проведения допэмиссии в размере 2% от выпуска ценных бумаг.

«Денежные средства будут направлены на расширение инвестиций в разработку продуктов» — говорится в сообщении на сайте раскрытия информации. В размещении акций хотят принять участие гендиректор и ключевые акционеры компании. В ближайшее время этот вопрос будет поставлен на совет директоров «Диасофта»

@selfinvestor

🇹🇷 ЦБ Турции снизил ставку третий раз подряд

▪️Центральный банк Турции на заседании в четверг, 6 марта, снизил ключевую ставку на 250 б.п., до уровня 42,5% годовых.

Регулятор отметил, что рост цен на основные товары остается достаточно низким, а темпы роста цен на услуги замедлились. Внутренний спрос в первом квартале остается дезинфляционным. Однако, хотя инфляционные ожидания и ценовое поведение имеют тенденцию к улучшению, они продолжают представлять риски для процесса дезинфляции, говорится в пресс-релизе.

Центробанк Турции вновь подчеркнул, что будет принимать политические решения таким образом, чтобы создать денежно-кредитные и финансовые условия, необходимые для достижения целевого уровня инфляции в 5%.

▪️Этот шаг регулятора согласуется с прогнозами экспертов, опрошенных Bloomberg

▪️ Экономисты полагали, что поводом для такого решения станет снижение инфляции до самого низкого уровня за двадцать месяцев — 39,05%.

▪️На двух предыдущих заседаниях ставка была понижена — оба раза на 250 б.п. До этого турецкий регулятор оставлял ставку на максимальном за 20 лет уровне в 50% восемь раз подряд.

▪️ Экономист Bloomberg Economics Сельва Бахар Базики ожидает, что регулятор снизит процентную ставку до 25% к концу года

▪️ Следующее заседание Центробанка Турции по ставке состоится 17 апреля.

@selfinvestor

🇪🇺 ЕЦБ вновь понизил ставки на 25 б.п.

🔹Депозитная ставка составила 2,5%, маржинальная кредитная ставка — 2,9%, а базовая процентная ставка — 2,65%. Это шестое снижение ставок в этом цикле.

🔹Решение совпало с ожиданиями рынка — такой исход прогнозировала большая часть экономистов, опрошенных Bloomberg

🔹 «Это может быть последнее «очевидное» решение ЕЦБ в этом году», — отметила глава отдела исследований валют и денежно-кредитной политики в DZ Bank Соня Мартен

🔹ЕЦБ все сложнее балансировать между необходимостью сдерживать инфляцию и не допустить при этом рецессии в замедляющейся экономике Еврозоны

🔹 Экономисты не исключают, что на фоне растущей неопределенности по поводу перспектив экономики Евросоюза и геополитических факторов, в цикле смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ может наступить пауза.

@selfinvestor

📲 Дивиденды «Диасофта» за текущий квартал будут выше, чем за три предыдущих

Компания «Диасофт» намерена по итогам четвертого финансового квартала (заканчивается 31 марта) направить на дивиденды 80% EBITDA. Акционеры получат больше, чем за три предыдущие квартала. Об этом в программе «Рынки.Итоги» на телеканале РБК рассказал генеральный директор компании Александр Глазков.

🗣 «Мы планируем в следующем квартале, по окончании года, заплатить столько же, сколько выплатили за предыдущие три квартала... Это больше ₽3 млрд дивидендов в целом по году и половина из них по итогам четвертого финансового квартала, который у нас закончится 31 марта», — рассказал он.

По итогам третьего финансового квартала совет директоров компании рекомендовал направить на выплаты ₽559,65 млн, или ₽53,3 на одну акцию. Дивидендная политика «Диасофта» предполагает, что в 2024–2025 годах компания должна ежеквартально направлять на выплату дивидендов не менее 80% от EBITDA. С 2026 года и далее — не менее 50% EBITDA.

🧮 Глазков также прокомментировал финансовые результаты компании. По словам генерального директора «Диасофта», рост выручки за девять месяцев финансового года на 20%, а не на 30%, как ожидал рынок, связан с тем, что закрытие крупных контрактов с начала 2025 года перенеслось на более поздний срок. Это несколько проектов импортозамещения в крупных банках: «в одном очень крупном» и двух менее крупных, сообщил Глазков. По ним компания понесла затраты в размере ₽1,4 млрд, но выручки не получила.

С этим же связано снижение рентабельности. «Мы абсолютно уверены, что в 2025 году мы вернемся к показателю 2023 года — порядка 45% рентабельности», — заключил гендиректор «Диасофта».

@selfinvestor

⚡️ В «Эксперт РА» предсказали резкий переток средств с вкладов в облигации

Облигации вместо фондов денежного рынка и депозитов станут новым любимым инструментом российских инвесторов, как только появится первый сигнал о развороте денежно-кредитной политики. Такой прогноз дали аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» в обзоре облигационного рынка (есть у «РБК Инвестиций»).

🗣 «При малейшем сигнале о смягчении денежно‐кредитной политики в этом году можно ожидать стремительного снижения ставок, а также существенного перетока ликвидности в облигации с фиксированным купоном. Инвесторы будут стремиться зафиксировать высокие ставки на долгосрочный период. Пока что рынок с осторожностью оценивает перспективы для смягчения ДКП и не ожидает снижения ключевой ставки ранее второй половины 2025 года», — указывают аналитики «Эксперт РА».

В банках, по последним данным, у россиян сосредоточено ₽56,9 трлн, а
в фондах денежного рынка — ₽1,14 трлн.

Доходности в ОФЗ по индексу RGBI — 15,55%, по индексу корпоративного долга — 20,94%. Годовые вклады в топ-20 в среднем — 19,81% годовых.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67c9b3f79a7947e5fffd72e9

@selfinvestor

⚡️ OFAC США активизировался в рассмотрении заявок россиян на разблокировку активов

После введения санкций против Мосбиржи летом 2024 года европейские депозитарии изменили свой подход и стали требовать для разблокировки активов не только разрешение от регуляторов ЕС, но и от санкционного органа США (OFAC). Россияне начали подавать туда заявки на получение лицензии, но полгода по ним не было никакого движения. Однако в последние несколько недель все резко изменилось, выяснили «РБК Инвестиции».

🗣 Глава европейского брокера Mind Money (бывш. «Церих») Юлия Хандошко говорит, что по 50 из 75 заявок ее клиентов сменился статус с «received» на «in progress». Уведомления пришли по самым первым обращениям, которые были поданы еще в июне прошлого года.

Смену статуса по заявлениям клиентов также фиксируют в NSP, BGP Litigation и Delcredere, сообщили юристы этих фирм.

☝️Эксперты оценивают число скопившихся в OFAC заявлений от россиян в 60 тыс. Недавняя активность ведомства в их рассмотрении может быть связана с кадровыми перестановками внутри Минфина США и сменой санкционной политики на фоне прихода к власти Дональда Трампа. Также это может быть следствием курса на оптимизацию административных процессов, который ранее объявила Лиза Паллукони, занимающая должность и.о. руководителя OFAC.

https://www.rbc.ru/quote/news/67c9ad8a9a7947bdef8a8240

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам основных торгов индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 1,71%, до 3207,7 пункта на фоне ухудшения ожиданий относительно быстрого урегулирования конфликта на Украине
— индекс IMOEX2 завершил вечернюю сессию вблизи этого уровня
— на утренних торгах в пятницу IMOEX2 рос в моменте на 0,7%, до 3229,4 пункта
— повышенная волатильность на рынке акций России связана исключительно с геополитической неопределенностью, считают в «БКС Мир инвестиций»
— внутридневное падение не сопровождалось увеличением оборотов — агрессивных продаж на снижении не было, и рынок акций все еще остается в восходящей формации, указал брокер

⚓️ Отчетность «Совкомфлота»
— в пятницу «Совкомфлот» отчитается по МСФО за четвертый квартал и 2024 год
— в SberCIB ожидают падения прибыли из-за завершения части премиальных контрактов, коррекции спотовых ставок фрахта на танкеры Aframax и санкций США в отношении части флота компании
— по оценкам аналитиков, в четвертом квартале скорректированная чистая прибыль упала на 29% по сравнению с третьим кварталом, а по итогам всего года она снизится на 38%, до ₽21,8 на акцию
— в «Ренессанс Капитале» считают, что в четвертом квартале выручка компании на основе тайм-чартерного эквивалента снизилась на 35% год к году, до $310 млн, показатель EBITDA сократился почти вдвое, до $173 млн, а скорректированная на валютную переоценку чистая прибыль упала до $68,5 млн против $216,5 млн годом ранее
— в «Ренессанс Капитале» ожидают, что скорректированная чистая прибыль в рублях за четвертый квартал составила ₽6,8 млрд, а по итогам 2024 года — ₽50,5 млрд
— при выплате 50% скорректированной прибыли дивиденд, по оценкам «Ренессанс Капитала», составит ₽10,6 на акцию (10,9% доходности), а по оценкам SberCIB — около ₽10,9 на бумагу (11,2%)

📈Рынок облигаций
— по итогам торгов индекс государственных облигаций RGBI вырос на 0,82%, до 110,06 пункта
— выше 110 пунктов он не был с 24 мая 2024 года, когда ставка была на уровне 16%
— индекс корпоративных облигаций RUCBCPNS прибавил 0,3% и закрылся на отметке 92,28 пункта — это максимум с июня прошлого года
— больше всего в ОФЗ инвесторы покупают самые длинные выпуски, обратили внимание в «Альфа-Инвестициях»
— брокер считает, что потенциал для подъема котировок сохраняется
— по базовым оценкам БКС, монетарный разворот состоится в июне, но при определенных вводных — геополитическом прогрессе, устойчивости рубля и затухании инфляции — это может случиться даже на апрельском заседании
— к концу года брокер ждет ставку 16%, при реализации базового сценария рост цен ОФЗ продолжится, а снижение их доходностей ускорится
— но в «Синаре» считают, что ключевая ставка пока все же остается на высоком уровне и, вероятно, продержится на нем без существенных изменений еще длительное время, поскольку инфляция не замедляется

📃 Корпоративные события
— ТГК-1: финансовые результаты по МСФО за 2024 год

📝 Другие важные события
— ЦБ опубликует Обзор ключевых показателей управляющих компаний
— Еврозона: ВВП, четвертый квартал — 13:00 мск
— США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, февраль — 16:30 мск
— США: безработица, февраль — 16:30 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:30 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽90,28, продать — по ₽91,07;
🟠Банк РМП (ст. м. «Улица 1905 года»): купить доллары можно по ₽90,3, продать — по ₽89,3.
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (м. Беговая): купить евро можно по ₽98,85, продать — по ₽97;
🟠Банк «Финсервис» (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽99, продать — по ₽91.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67ca75079a7947d95f62e7c6

@selfinvestor

#открытие_рф

⏺ Российский рынок акций начал основную сессию с роста на 0,6% по индексу Мосбиржи (IMOEX). В инвестбанке «Синара» указали, что утром бодрости рынку придали новости о том, что в США рассматривают первые шаги по ослаблению санкций.

⚡ Президент, исполнительный директор Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи рассказал в интервью РБК, что организация готовит для властей США предложения по снятию санкций. Речь идет об ограничениях против гражданской авиационной отрасли, запрете на инвестиции в России, санкциях против российских банков, а также об ограничениях на поставку товаров, которые относятся к предметам роскоши, включая косметику.

Впрочем, в «Синаре» ожидают продолжения консолидации и повышенной волатильности до тех пор, пока в новостном круговороте рынок не определится с направлением движения.

Подробнее ➡️ Акции «Аэрофлота» вышли в лидеры роста на ожиданиях снятия санкций

Данные: TradingView

@selfinvestor