Telegram Group & Telegram Channel
Корпоративные облигации: что произошло за неделю?

◾️Произошла резкая смена настроений на рынке корпоративного долга. Это обусловлено ростом неопределенности относительно решения ЦБ по ставке (заседание будет 6 июня). Это привело к ускоренному росту доходностей коротких корпоративных выпусков.

◾️Вернулось сильное влияние геополитической повестки.

◾️Спред между доходностями коротких и среднесрочных групп превысил 2 п.п.

‼️ Что интересного у конкретных эмитентов

АФК «Система»
Объявлена ставка купона в 23% годовых по выпуску 001P-17. Она начнет действовать после окончания текущего купонного периода до следующей оферты в июне 2026-го. Можно подать заявку на выкуп по номинальной стоимости до 1 июня включительно.

ГТЛК
По 29 купону 10-го выпуска будет действовать ставка в размере 0,1% годовых после оферты. Учитывая рыночные реалии, целесообразно будет воспользоваться put-офертой (подать заявку можно до 29 мая включительно).

Автодор
Дополнительная оферта по первому и третьему выпускам на 10 июня с ценой выкупа 86,96% и 93,53% от номинала соответственно. Период приема заявок на акцепт оферты — со 2 по 5 июня.

📖 Первичные размещения

ООО «Инвест КЦ»
Холдинг выходит на рынок с дебютным размещением бивалютных облигаций. Планируемый объем размещения — от $25 млн. Ставка купона фиксированная и не выше 13% годовых.

АФК «Система»
Компания вновь выходит на первичный рынок с размещением облигаций. Планируемый объем размещения — не менее 5 млрд рублей. Ставка купона фиксированная и не выше 23,25% годовых.

ГТЛК
Компания начала сбор заявок по новому выпуску 002P-08. Планируемый объем размещения — 15 млрд рублей. Ставка купона фиксированная и не выше 20,5% годовых.

О сегментах флоатеров и валютных облигаций рассказываем в обзоре.

Сергей Колбанов, аналитик долговых рынков Т-Инвестиций

#облигации #идея
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM



group-telegram.com/t_analytics_official/2006
Create:
Last Update:

Корпоративные облигации: что произошло за неделю?

◾️Произошла резкая смена настроений на рынке корпоративного долга. Это обусловлено ростом неопределенности относительно решения ЦБ по ставке (заседание будет 6 июня). Это привело к ускоренному росту доходностей коротких корпоративных выпусков.

◾️Вернулось сильное влияние геополитической повестки.

◾️Спред между доходностями коротких и среднесрочных групп превысил 2 п.п.

‼️ Что интересного у конкретных эмитентов

АФК «Система»
Объявлена ставка купона в 23% годовых по выпуску 001P-17. Она начнет действовать после окончания текущего купонного периода до следующей оферты в июне 2026-го. Можно подать заявку на выкуп по номинальной стоимости до 1 июня включительно.

ГТЛК
По 29 купону 10-го выпуска будет действовать ставка в размере 0,1% годовых после оферты. Учитывая рыночные реалии, целесообразно будет воспользоваться put-офертой (подать заявку можно до 29 мая включительно).

Автодор
Дополнительная оферта по первому и третьему выпускам на 10 июня с ценой выкупа 86,96% и 93,53% от номинала соответственно. Период приема заявок на акцепт оферты — со 2 по 5 июня.

📖 Первичные размещения

ООО «Инвест КЦ»
Холдинг выходит на рынок с дебютным размещением бивалютных облигаций. Планируемый объем размещения — от $25 млн. Ставка купона фиксированная и не выше 13% годовых.

АФК «Система»
Компания вновь выходит на первичный рынок с размещением облигаций. Планируемый объем размещения — не менее 5 млрд рублей. Ставка купона фиксированная и не выше 23,25% годовых.

ГТЛК
Компания начала сбор заявок по новому выпуску 002P-08. Планируемый объем размещения — 15 млрд рублей. Ставка купона фиксированная и не выше 20,5% годовых.

О сегментах флоатеров и валютных облигаций рассказываем в обзоре.

Сергей Колбанов, аналитик долговых рынков Т-Инвестиций

#облигации #идея

BY Аналитика Т-Инвестиций




Share with your friend now:
group-telegram.com/t_analytics_official/2006

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

WhatsApp, a rival messaging platform, introduced some measures to counter disinformation when Covid-19 was first sweeping the world. The Dow Jones Industrial Average fell 230 points, or 0.7%. Meanwhile, the S&P 500 and the Nasdaq Composite dropped 1.3% and 2.2%, respectively. All three indexes began the day with gains before selling off. At its heart, Telegram is little more than a messaging app like WhatsApp or Signal. But it also offers open channels that enable a single user, or a group of users, to communicate with large numbers in a method similar to a Twitter account. This has proven to be both a blessing and a curse for Telegram and its users, since these channels can be used for both good and ill. Right now, as Wired reports, the app is a key way for Ukrainians to receive updates from the government during the invasion. Lastly, the web previews of t.me links have been given a new look, adding chat backgrounds and design elements from the fully-features Telegram Web client.
from us


Telegram Аналитика Т-Инвестиций
FROM American