Telegram Group & Telegram Channel
Корпоративные облигации: что произошло за неделю?

◾️Произошла резкая смена настроений на рынке корпоративного долга. Это обусловлено ростом неопределенности относительно решения ЦБ по ставке (заседание будет 6 июня). Это привело к ускоренному росту доходностей коротких корпоративных выпусков.

◾️Вернулось сильное влияние геополитической повестки.

◾️Спред между доходностями коротких и среднесрочных групп превысил 2 п.п.

‼️ Что интересного у конкретных эмитентов

АФК «Система»
Объявлена ставка купона в 23% годовых по выпуску 001P-17. Она начнет действовать после окончания текущего купонного периода до следующей оферты в июне 2026-го. Можно подать заявку на выкуп по номинальной стоимости до 1 июня включительно.

ГТЛК
По 29 купону 10-го выпуска будет действовать ставка в размере 0,1% годовых после оферты. Учитывая рыночные реалии, целесообразно будет воспользоваться put-офертой (подать заявку можно до 29 мая включительно).

Автодор
Дополнительная оферта по первому и третьему выпускам на 10 июня с ценой выкупа 86,96% и 93,53% от номинала соответственно. Период приема заявок на акцепт оферты — со 2 по 5 июня.

📖 Первичные размещения

ООО «Инвест КЦ»
Холдинг выходит на рынок с дебютным размещением бивалютных облигаций. Планируемый объем размещения — от $25 млн. Ставка купона фиксированная и не выше 13% годовых.

АФК «Система»
Компания вновь выходит на первичный рынок с размещением облигаций. Планируемый объем размещения — не менее 5 млрд рублей. Ставка купона фиксированная и не выше 23,25% годовых.

ГТЛК
Компания начала сбор заявок по новому выпуску 002P-08. Планируемый объем размещения — 15 млрд рублей. Ставка купона фиксированная и не выше 20,5% годовых.

О сегментах флоатеров и валютных облигаций рассказываем в обзоре.

Сергей Колбанов, аналитик долговых рынков Т-Инвестиций

#облигации #идея
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM



group-telegram.com/t_analytics_official/2006
Create:
Last Update:

Корпоративные облигации: что произошло за неделю?

◾️Произошла резкая смена настроений на рынке корпоративного долга. Это обусловлено ростом неопределенности относительно решения ЦБ по ставке (заседание будет 6 июня). Это привело к ускоренному росту доходностей коротких корпоративных выпусков.

◾️Вернулось сильное влияние геополитической повестки.

◾️Спред между доходностями коротких и среднесрочных групп превысил 2 п.п.

‼️ Что интересного у конкретных эмитентов

АФК «Система»
Объявлена ставка купона в 23% годовых по выпуску 001P-17. Она начнет действовать после окончания текущего купонного периода до следующей оферты в июне 2026-го. Можно подать заявку на выкуп по номинальной стоимости до 1 июня включительно.

ГТЛК
По 29 купону 10-го выпуска будет действовать ставка в размере 0,1% годовых после оферты. Учитывая рыночные реалии, целесообразно будет воспользоваться put-офертой (подать заявку можно до 29 мая включительно).

Автодор
Дополнительная оферта по первому и третьему выпускам на 10 июня с ценой выкупа 86,96% и 93,53% от номинала соответственно. Период приема заявок на акцепт оферты — со 2 по 5 июня.

📖 Первичные размещения

ООО «Инвест КЦ»
Холдинг выходит на рынок с дебютным размещением бивалютных облигаций. Планируемый объем размещения — от $25 млн. Ставка купона фиксированная и не выше 13% годовых.

АФК «Система»
Компания вновь выходит на первичный рынок с размещением облигаций. Планируемый объем размещения — не менее 5 млрд рублей. Ставка купона фиксированная и не выше 23,25% годовых.

ГТЛК
Компания начала сбор заявок по новому выпуску 002P-08. Планируемый объем размещения — 15 млрд рублей. Ставка купона фиксированная и не выше 20,5% годовых.

О сегментах флоатеров и валютных облигаций рассказываем в обзоре.

Сергей Колбанов, аналитик долговых рынков Т-Инвестиций

#облигации #идея

BY Аналитика Т-Инвестиций




Share with your friend now:
group-telegram.com/t_analytics_official/2006

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

The news also helped traders look past another report showing decades-high inflation and shake off some of the volatility from recent sessions. The Bureau of Labor Statistics' February Consumer Price Index (CPI) this week showed another surge in prices even before Russia escalated its attacks in Ukraine. The headline CPI — soaring 7.9% over last year — underscored the sticky inflationary pressures reverberating across the U.S. economy, with everything from groceries to rents and airline fares getting more expensive for everyday consumers. As the war in Ukraine rages, the messaging app Telegram has emerged as the go-to place for unfiltered live war updates for both Ukrainian refugees and increasingly isolated Russians alike. "There is a significant risk of insider threat or hacking of Telegram systems that could expose all of these chats to the Russian government," said Eva Galperin with the Electronic Frontier Foundation, which has called for Telegram to improve its privacy practices. Emerson Brooking, a disinformation expert at the Atlantic Council's Digital Forensic Research Lab, said: "Back in the Wild West period of content moderation, like 2014 or 2015, maybe they could have gotten away with it, but it stands in marked contrast with how other companies run themselves today." You may recall that, back when Facebook started changing WhatsApp’s terms of service, a number of news outlets reported on, and even recommended, switching to Telegram. Pavel Durov even said that users should delete WhatsApp “unless you are cool with all of your photos and messages becoming public one day.” But Telegram can’t be described as a more-secure version of WhatsApp.
from us


Telegram Аналитика Т-Инвестиций
FROM American