По итогам 2024 года запуски сохранились на рекордном уровне
За 2024 г. застройщики в России запустили 48 млн кв. м новых проектов, тем самым повторив рекорд предыдущего года. В декабре их вывод на рынок составил 4,5 млн кв. м (+16% к предыдущему месяцу и -28% к декабрю 2023 г.) – такой объём уступает только уровню в марте и октябре (по 4,8 млн кв. м в каждом).
Удержать рекордный уровень запусков удалось за счёт их роста в сегменте бизнес- и элитного жилья (7,6 млн кв. м за 2024 г., +17% г/г) при сохранении значительного вывода новых проектов в сегменте комфорт- и типового жилья (40,4 млн кв. м, -3% г/г).
Портфель строящегося жилья в России составил 114,4 млн кв. м на 01.01.2025 – самый высокий уровень на конец года за шесть лет (+8% к 2023 г. и +6% к 2019 г.). Снижение объема строительства после исторического максимума в ноябре 2024 г. (119,5 млн кв. м) связано с большим объёмом ввода домов в эксплуатацию в конце года.
За 2024 г. застройщики в России запустили 48 млн кв. м новых проектов, тем самым повторив рекорд предыдущего года. В декабре их вывод на рынок составил 4,5 млн кв. м (+16% к предыдущему месяцу и -28% к декабрю 2023 г.) – такой объём уступает только уровню в марте и октябре (по 4,8 млн кв. м в каждом).
Удержать рекордный уровень запусков удалось за счёт их роста в сегменте бизнес- и элитного жилья (7,6 млн кв. м за 2024 г., +17% г/г) при сохранении значительного вывода новых проектов в сегменте комфорт- и типового жилья (40,4 млн кв. м, -3% г/г).
Портфель строящегося жилья в России составил 114,4 млн кв. м на 01.01.2025 – самый высокий уровень на конец года за шесть лет (+8% к 2023 г. и +6% к 2019 г.). Снижение объема строительства после исторического максимума в ноябре 2024 г. (119,5 млн кв. м) связано с большим объёмом ввода домов в эксплуатацию в конце года.
#дайджест #ипотека
Аналитический центр ДОМ.РФ подвел итоги развития рынка ипотеки в 2024 г. В прошлом году банки предоставили 1,3 млн кредитов на 4,9 трлн руб. Количество выданных кредитов и их объем сократились на треть, достигнув уровня 2022 г.
Причины снижения: окончание «Льготной ипотеки», изменение условий других льготных программ, рост ставок. По льготным программам выданы 636 тыс. новых кредитов (-33% г/г) на 3,4 трлн руб. (-28%). На рыночных условиях предоставлены 499 тыс. кредитов (-54% г/г) на 1,4 трлн руб. (-53%).
По оценке Аналитического центра, в случае сохранения ключевой ставки на уровне ~20% в 2025 г., выдача ипотеки по итогам этого года составит 1-1,2 млн кредитов на 3,8-4 трлн руб.
Аналитический центр ДОМ.РФ подвел итоги развития рынка ипотеки в 2024 г. В прошлом году банки предоставили 1,3 млн кредитов на 4,9 трлн руб. Количество выданных кредитов и их объем сократились на треть, достигнув уровня 2022 г.
Причины снижения: окончание «Льготной ипотеки», изменение условий других льготных программ, рост ставок. По льготным программам выданы 636 тыс. новых кредитов (-33% г/г) на 3,4 трлн руб. (-28%). На рыночных условиях предоставлены 499 тыс. кредитов (-54% г/г) на 1,4 трлн руб. (-53%).
По оценке Аналитического центра, в случае сохранения ключевой ставки на уровне ~20% в 2025 г., выдача ипотеки по итогам этого года составит 1-1,2 млн кредитов на 3,8-4 трлн руб.
По мере выхода статистики за 2024 год проверяем соотношение нашего прогноза, данного на прошлый год, и уже фактических значений. Ключевые параметры рынка ипотеки, просчитанные Аналитическим центром ДОМ.РФ еще в октябре 2023 г., сбылись.
#дайджест #деловаяактивность
Аналитический центр ДОМ.РФ продолжает замер настроений в строительной отрасли. По данным ежемесячного опроса, проведенного совместно с ИРСО и ВЦИОМ в декабре 2024 г., доля застройщиков, выполнивших планы по строительным работам за предыдущий месяц, выросла до 91%, по выводу новых проектов – до 61%. Треть застройщиков заявили о выполнении планов по продажам.
Улучшилась кадровая обеспеченность компаний: лишь 24% опрошенных сообщили о нехватке трудовых ресурсов, что стало лучшим показателем за год.
Аналитический центр ДОМ.РФ продолжает замер настроений в строительной отрасли. По данным ежемесячного опроса, проведенного совместно с ИРСО и ВЦИОМ в декабре 2024 г., доля застройщиков, выполнивших планы по строительным работам за предыдущий месяц, выросла до 91%, по выводу новых проектов – до 61%. Треть застройщиков заявили о выполнении планов по продажам.
Улучшилась кадровая обеспеченность компаний: лишь 24% опрошенных сообщили о нехватке трудовых ресурсов, что стало лучшим показателем за год.
#дайджест #строительство
Жилищное строительство: повторение рекорда в 2024 г. и возможность снижения в 2025 г.
В 2024 г. застройщики вывели на рынок 48 млн кв. м жилья, повторив рекорд 2023 г. Запуски сегментов бизнес- и элитного жилья выросли на 17%. Объём запуска жилья комфорт- и типового класса остался на уровне 2023 г.
Обращает на себя внимание расширение географии строительства – половина всех новых проектов запущены в регионах вне топ-10 по объёму строящегося жилья.
По оценке Аналитического центра ДОМ.РФ, в случае сохранения жесткой денежно-кредитной политики и, как следствие, невысокого спроса на ипотеку по рыночным ставкам застройщики могут снизить запуск новых проектов в этом году до 30-35 млн кв. м.
Жилищное строительство: повторение рекорда в 2024 г. и возможность снижения в 2025 г.
В 2024 г. застройщики вывели на рынок 48 млн кв. м жилья, повторив рекорд 2023 г. Запуски сегментов бизнес- и элитного жилья выросли на 17%. Объём запуска жилья комфорт- и типового класса остался на уровне 2023 г.
Обращает на себя внимание расширение географии строительства – половина всех новых проектов запущены в регионах вне топ-10 по объёму строящегося жилья.
По оценке Аналитического центра ДОМ.РФ, в случае сохранения жесткой денежно-кредитной политики и, как следствие, невысокого спроса на ипотеку по рыночным ставкам застройщики могут снизить запуск новых проектов в этом году до 30-35 млн кв. м.
По расчётам Аналитического центра ДОМ.РФ (в основе – данные Росстата), строительный сектор – среди лидеров по темпам роста заработных плат, но их уровень остается ниже средних значений в экономике.
По итогам 10 месяцев 2024 г. зарплаты в отрасли увеличились на 11,4% в реальном выражении, до 82 тыс. руб. В целом в экономике зарплаты за тот же период выросли на рекордные 8,9% г/г в реальном выражении, до 84 тыс. руб.
Рост доходов граждан – один из факторов потребительской активности населения и инфляции (+9,7% г/г по состоянию на 23 декабря 2024 г.). Вместе с тем, по оценке Банка России, достигнутая жесткость ДКП формирует предпосылки для замедления роста цен.
По итогам 10 месяцев 2024 г. зарплаты в отрасли увеличились на 11,4% в реальном выражении, до 82 тыс. руб. В целом в экономике зарплаты за тот же период выросли на рекордные 8,9% г/г в реальном выражении, до 84 тыс. руб.
Рост доходов граждан – один из факторов потребительской активности населения и инфляции (+9,7% г/г по состоянию на 23 декабря 2024 г.). Вместе с тем, по оценке Банка России, достигнутая жесткость ДКП формирует предпосылки для замедления роста цен.
Вместе с экспертами обсудим, как менялись спрос, предложение и цены на первичном рынке жилья в 2024 году.
Когда? Завтра (16 января) в 10:00.
Регистрируйтесь по ссылке и подключайтесь к эфиру!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
По данным платформы наш.дом.рф, в 2024 г. продажи квартир по ДДУ в России составили 26,7 млн кв. м (-22% к рекордному 2023 г.), в т.ч. в декабре - 2,1 млн кв. м (-43% к декабрю 2023 г.).
После отмены с 1 июля 2024 г. массовой «Льготной ипотеки» ежемесячные продажи новостроек во II полугодии стабилизировались на уровне ~2 млн кв. м, что на 18% ниже среднего уровня первой половины года (2,5 млн кв. м).
В июле-декабре спрос на новостройки поддерживали адресные льготные программы («Семейная», «ИТ» и «Дальневосточная» ипотеки) и программы стимулирования продаж от застройщиков.
Несмотря на охлаждение спроса, распроданность строящихся домов с близкими сроками ввода остается выше нормы: в проектах с плановым вводом в 2025 г. реализовано 50% площадей (при норме 48% с учетом текущего уровня стройготовности).
Однако при сохранении высоких ставок и в случае дальнейшего снижения объема продаж в зоне риска «нераспроданности» оказываются проекты с дальними сроками ввода, а также новые запуски. В начале года вопрос о необходимости рассмотрения мер поддержки строительной отрасли обсуждался на самом высоком уровне.
@domresearch
После отмены с 1 июля 2024 г. массовой «Льготной ипотеки» ежемесячные продажи новостроек во II полугодии стабилизировались на уровне ~2 млн кв. м, что на 18% ниже среднего уровня первой половины года (2,5 млн кв. м).
В июле-декабре спрос на новостройки поддерживали адресные льготные программы («Семейная», «ИТ» и «Дальневосточная» ипотеки) и программы стимулирования продаж от застройщиков.
Несмотря на охлаждение спроса, распроданность строящихся домов с близкими сроками ввода остается выше нормы: в проектах с плановым вводом в 2025 г. реализовано 50% площадей (при норме 48% с учетом текущего уровня стройготовности).
Однако при сохранении высоких ставок и в случае дальнейшего снижения объема продаж в зоне риска «нераспроданности» оказываются проекты с дальними сроками ввода, а также новые запуски. В начале года вопрос о необходимости рассмотрения мер поддержки строительной отрасли обсуждался на самом высоком уровне.
@domresearch
Индекс цен ДОМ.РФ: цены на первичном рынке жилья в 2024 году выросли на 9,2%
По данным ДОМ.PФ, жильё в новостройках класса «типовой/комфорт» подорожали на 9,2%, «бизнес/элитный» – на 9,4%.
Темп роста цен замедляется третий год подряд. Напомним, в 2023 г. «первичка» подорожала на 12%, в 2022 г. – на 17,5%, в 2021 г. – на 20,5%.
В прошлом году рост стоимости жилья в новостройках наблюдался в 69 из 70 регионов, по которым считается Индекс цен ДОМ.PФ. Цены снизились в Республике Хакасия – на 0,8%.
Среди ТОП-10 регионов по объёму строящегося жилья новостройки больше всего подорожали:
▪️ в Свердловской области (+15%)
▪️ в Ленинградской области (+13%)
▪️ в Ростовской области (+12%)
▪️ в Санкт-Петербурге (+12%)
В Москве цены на строящееся жильё выросли на 8,5%, при этом во втором полугодии практически не изменились (+0,7% за июнь-декабрь).
Таким образом, в 2024 году цены на новостройки в реальном выражении (с поправкой на инфляцию 9,52%) изменились незначительно.
По оценке Аналитического центра ДОМ.РФ, в этом году стоимость жилья на первичном рынке продолжит расти так же, на уровне инфляции.
Полная версия отчёта доступна по ссылке.
@domresearch
По данным ДОМ.PФ, жильё в новостройках класса «типовой/комфорт» подорожали на 9,2%, «бизнес/элитный» – на 9,4%.
Темп роста цен замедляется третий год подряд. Напомним, в 2023 г. «первичка» подорожала на 12%, в 2022 г. – на 17,5%, в 2021 г. – на 20,5%.
В прошлом году рост стоимости жилья в новостройках наблюдался в 69 из 70 регионов, по которым считается Индекс цен ДОМ.PФ. Цены снизились в Республике Хакасия – на 0,8%.
Среди ТОП-10 регионов по объёму строящегося жилья новостройки больше всего подорожали:
▪️ в Свердловской области (+15%)
▪️ в Ленинградской области (+13%)
▪️ в Ростовской области (+12%)
▪️ в Санкт-Петербурге (+12%)
В Москве цены на строящееся жильё выросли на 8,5%, при этом во втором полугодии практически не изменились (+0,7% за июнь-декабрь).
Таким образом, в 2024 году цены на новостройки в реальном выражении (с поправкой на инфляцию 9,52%) изменились незначительно.
По оценке Аналитического центра ДОМ.РФ, в этом году стоимость жилья на первичном рынке продолжит расти так же, на уровне инфляции.
Полная версия отчёта доступна по ссылке.
@domresearch
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Почему снижение выдачи ипотеки по итогам прошлого года не вызывает беспокойства, а рассрочка продаж повышает стоимость кредитов для застройщиков – в коротких комментариях руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга в эфире РБК ТВ.
Тезисно:
💰 Выдача ипотеки в 2024 г. снизилась на 30%. Это неплохие показатели с учетом беспрецедентного роста ключевой ставки. Сравнивать с 2023 г. не совсем корректно, так как тот год был рекордным. Показатели сопоставимы с 2021-2022 гг.
🏙 Рассрочка – не основной инструмент продажи жилья (10-15% от объема продаж). Она невыгодна застройщикам, т.к. в таком случае деньги не попадают на счета эскроу, увеличивая стоимость проектного финансирования. Дополнительным ограничителем для распространения рассрочек станет ипотечный стандарт ЦБ.
@domresearch
Тезисно:
@domresearch
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#международныйопыт
Сербия: рост цен на жильё и ипотечных ставок. Программа поддержки молодежи.
С 2019 г. цены на жильё в Сербии выросли на ~70% из-за всплеска продаж. Низкие ставки по ипотеке (<3% в евро, 2021-2022 гг.), ежегодный рост средних зарплат на 10-15%, активность инвесторов местных и иностранных (даёт ВНЖ) привели к значительному увеличению спроса на квартиры.
Рост ставки рефинансирования ЕЦБ в 2022-2023 гг. с 0 до 4,5% привёл к увеличению ипотечных ставок и падению продаж жилья. Сегодня ставки (~5% в евро) по-прежнему остаются выше уровня 2020-2021 гг., а жильё – дорогим.
Из-за стоимости кредита и высокого первого взноса (€20 тыс. при средней зарплате ~€1,2 тыс.) многие откладывают покупку жилья. Проблема особенно актуальна для молодежи.
Решение – запуск с марта 2025 г. ипотечной программы для граждан в возрасте от 20 до 35 лет.
Минимальный первый взнос будет снижен до 1%, ставка составит 3,5% в течение первых 6 лет с возможностью снижения до 1,5-2% за счёт госсубсидий (после – переход на плавающую ставку EURIBOR + 2%). Максимальный срок кредита – 40 лет.
Программа для молодёжи рассчитана на субсидирование покупки 5,5 тыс. ед. жилья, что составляет 10-15% ежегодных продаж.
@domresearch
Сербия: рост цен на жильё и ипотечных ставок. Программа поддержки молодежи.
С 2019 г. цены на жильё в Сербии выросли на ~70% из-за всплеска продаж. Низкие ставки по ипотеке (<3% в евро, 2021-2022 гг.), ежегодный рост средних зарплат на 10-15%, активность инвесторов местных и иностранных (даёт ВНЖ) привели к значительному увеличению спроса на квартиры.
Рост ставки рефинансирования ЕЦБ в 2022-2023 гг. с 0 до 4,5% привёл к увеличению ипотечных ставок и падению продаж жилья. Сегодня ставки (~5% в евро) по-прежнему остаются выше уровня 2020-2021 гг., а жильё – дорогим.
Из-за стоимости кредита и высокого первого взноса (€20 тыс. при средней зарплате ~€1,2 тыс.) многие откладывают покупку жилья. Проблема особенно актуальна для молодежи.
Решение – запуск с марта 2025 г. ипотечной программы для граждан в возрасте от 20 до 35 лет.
Минимальный первый взнос будет снижен до 1%, ставка составит 3,5% в течение первых 6 лет с возможностью снижения до 1,5-2% за счёт госсубсидий (после – переход на плавающую ставку EURIBOR + 2%). Максимальный срок кредита – 40 лет.
Программа для молодёжи рассчитана на субсидирование покупки 5,5 тыс. ед. жилья, что составляет 10-15% ежегодных продаж.
@domresearch
Аналитический центр ДОМ.РФ: по итогам 2024 г. доля ипотеки с господдержкой в общей выдаче достигла рекордных 49% по количеству (636 тыс. новых кредитов) и 70% по объёму (3,4 трлн руб.).
В прошлом году после завершения массовой «Льготной ипотеки» поддержку гражданам продолжали оказывать адресные программы.
👨👩👦 «Семейная ипотека» обеспечила 60% всей выдачи ипотеки с господдержкой. Программа продлена до 2030 г., но сузился круг возможных заёмщиков, что сказалось на снижении её объёмов на 13% в количественном выражении (381 тыс. кредитов).
Семьи стали чаще брать ипотеку на строительство индивидуальных домов (12% от выданного объёма по этой программе).
💾 «IT-ипотека» – 5,3% выдач, 34 тыс. кредитов (-20% к 2023 г.). Снижение обусловлено ужесточением условий (исключена возможность покупки жилья в Москве и Санкт-Петербурге).
🥇 Вырос спрос на «Дальневосточную и арктическую ипотеку». Это произошло благодаря расширению условий программы. Выдача составила 43 тыс. кредитов (+10% к 2023 г.).
На динамику выдачи по льготным программам оказывало влияние исчерпание выделенных Минфином лимитов в отдельные периоды 2024 г. В этом году ожидается решение о полной отмене лимитов по льготным программам.
@domresearch
В прошлом году после завершения массовой «Льготной ипотеки» поддержку гражданам продолжали оказывать адресные программы.
Семьи стали чаще брать ипотеку на строительство индивидуальных домов (12% от выданного объёма по этой программе).
На динамику выдачи по льготным программам оказывало влияние исчерпание выделенных Минфином лимитов в отдельные периоды 2024 г. В этом году ожидается решение о полной отмене лимитов по льготным программам.
@domresearch
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Аналитический центр ДОМ.РФ подготовил и сделал общедоступными данные о соотношении спроса и предложения на рынке новостроек
Информационная панель «Распроданность и стройготовность» размещена на портале наш.дом.рф. Информация представлена в целом по стране и разбивкой по регионам, застройщикам, а также классам недвижимости вплоть до 2029 г.
Кому будет полезно?Всем:
✅ застройщикам – для оценки потенциала рынка первичного жилья;
✅ экспертам и СМИ – для корректного анализа спроса и предложения новых квартир;
✅ гражданам – для оценки работы девелоперов.
‼️ Показатели будем обновлять 11 числа каждого месяца.
О чём говорят текущие цифры?
На 11 января 2025 года в России одновременно возводится 114,4 млн кв. м многоквартирного жилья. Дома, которые планируется сдать в 2025 г., уже проданы на 50% и достроены на 65%. Средняя распроданность по всему портфелю строящегося жилья до 2029 г. – 31%, при этом строительная готовность в среднем составляет 41%.
Сбалансированное состояние рынка – это соотношение распроданности и стройготовности на уровне 70-80%. Текущий показатель в России – 76%.
Подробно ознакомиться с дашбордом можно на сайте наш.дом.рф в разделе «Аналитика».
Информационная панель «Распроданность и стройготовность» размещена на портале наш.дом.рф. Информация представлена в целом по стране и разбивкой по регионам, застройщикам, а также классам недвижимости вплоть до 2029 г.
Кому будет полезно?
О чём говорят текущие цифры?
На 11 января 2025 года в России одновременно возводится 114,4 млн кв. м многоквартирного жилья. Дома, которые планируется сдать в 2025 г., уже проданы на 50% и достроены на 65%. Средняя распроданность по всему портфелю строящегося жилья до 2029 г. – 31%, при этом строительная готовность в среднем составляет 41%.
Сбалансированное состояние рынка – это соотношение распроданности и стройготовности на уровне 70-80%. Текущий показатель в России – 76%.
Подробно ознакомиться с дашбордом можно на сайте наш.дом.рф в разделе «Аналитика».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Рынок_жилья_и_ипотеки_Еженедельный_дайджест_10_–_17_января_2025.pdf
1 MB
На прошлой неделе мы подвели итоги рынка ипотеки в 2024 г., рассказали о объёмах запусков новых проектов жилищного строительства, опубликовали свежие данные по продажам квартир в новостройках, рассказали об изменении цен на рынке жилья и роли ипотеки с господдержкой. Продолжили изучать и международный опыт. Эти и другие темы с деталями, графиками и выводами – в еженедельном дайджесте Аналитического центра ДОМ.РФ.
О потенциале рынка ипотеки
👨👩👦 В нашей стране с 2004 года ипотекой воспользовалась каждая четвертая российская семья. Выдано 18 млн ипотечных кредитов на 45 трлн руб. Приобретено ~1 трлн кв. м жилья (~25% жилфонда). Совокупный портфель ипотеки превысил 22 трлн руб. (11% ВВП).
Какой потенциал роста рынка?
➕ Потенциал развития ипотечного рынка в России далеко не исчерпан. Во многих западных странах показатель «портфель ипотеки/ВВП страны» находится в диапазоне 50-70%, а в Китае – около 30%.
При этом в России действующая ипотека есть у менее 20% собственников жилья, в то время как, например, в США и Канаде – у порядка 60%.
🏙 В рамках сценария, предполагающего достижение национальных целей в жилищной сфере, доля портфеля ипотеки к ВВП России продолжит расти и составит 15% к 2030 г.
@domresearch
Какой потенциал роста рынка?
При этом в России действующая ипотека есть у менее 20% собственников жилья, в то время как, например, в США и Канаде – у порядка 60%.
@domresearch
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#подмеченовстатистике
На начало этого года из 114,4 млн кв. м жилья, по которым размещены проектные декларации, извещения о начале строительства отсутствуют по 12 млн кв. м. Таким образом, строительные работы не были начаты только по 10,5% от всего портфеля.
Это меньше, чем в предыдущие годы, как в абсолютном (13,6-29 млн кв. м на начало 2020-2024 гг.), так и в относительном выражении (13-27% от объёма жилья в стадии строительства).
Такая динамика свидетельствует о том, что на рынке становится всё меньше проектов, заявленных только «на бумаге».
Кстати, посмотреть распроданность и строительную готовность объектов всегда можно на нашей странице на портале наш.дом.рф
@domresearch
На начало этого года из 114,4 млн кв. м жилья, по которым размещены проектные декларации, извещения о начале строительства отсутствуют по 12 млн кв. м. Таким образом, строительные работы не были начаты только по 10,5% от всего портфеля.
Это меньше, чем в предыдущие годы, как в абсолютном (13,6-29 млн кв. м на начало 2020-2024 гг.), так и в относительном выражении (13-27% от объёма жилья в стадии строительства).
Такая динамика свидетельствует о том, что на рынке становится всё меньше проектов, заявленных только «на бумаге».
Кстати, посмотреть распроданность и строительную готовность объектов всегда можно на нашей странице на портале наш.дом.рф
@domresearch
⏰Внимание вопрос: В каком федеральном округе 88% его жителей проживают в населённых пунктах с численностью населения <5 тыс. чел., округ занимает 26% территории России и производит 9% от общего ВРП регионов?
Anonymous Poll
3%
Центральный
2%
Северо-Западный
5%
Южный
3%
Приволжский
4%
Уральский
25%
Сибирский
43%
Дальневосточный
15%
Северо-Кавказский